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大商所聚丙烯产业链调研17日调研日志:分析聚丙烯长期趋势需重视MTO及PDH

来源:发布时间:2014年03月18日

  前言:
  大商所最新上市的品种——聚丙烯(PP)是五大通用树枝之一,华东地区是最大的国内最大的生产地,同时也是最大的消费地区,其中浙江省年产量居各省市之首。因此大商所选择在浙江地区举办本次聚丙烯产业链调研活动。
  今天是调研活动的首日,走访的主要是上游石化企业,包括中国化工新材料(嘉兴)园区、浙江鸿基石化有限公司,浙江美福石油化工有限公司。
  一、中国化工新材料(嘉兴)园区
  嘉兴港地处长三甲南翼,地理位置优越,交通发达,化工新材料园区位于港区的西南区,去年产值532亿,同比增23.8%。
  据港区曹局长介绍,目前化工新材料园区现有企业30多家,主要从事材料、合成橡胶、工程塑料、圭材料等。园区倡导循环利用理念,对环保要求极大,园区在引进新企业时将环保能否达到园区要求作为重要条件之一。
  另外,据介绍,园区中的新兴能源公司正在筹建三套60万吨及的MTO装置,总产能180万吨,环保测评已通过,计划明年5月上马。
  二、浙江鸿基石化
  鸿基石化的业务是进丙烯单体,生产聚丙烯,产品以粉料为主,主要在华东地区销售。公司粉料产量据全国第一,占比10%以上,企业的产品定价是华东地区价格风险标。据鸿基常务副经理周经理介绍,企业原料来源既有进口也有国内采购,目前以进口为主,进口来源地主要是东北亚地区,韩国、日本、中东等,国内采购主要是美福石化。对于未来的趋势,周总认为随着华东地区新装置的上马,企业未来的原料将逐渐转向国产为主。
  关于产品,鸿基目前以粉料为主,计划引进造粒机,在粉料与粒料价差200以内时,企业有动力将粉料加工厂粒料出售。目前聚丙烯企业销售定价主要是工厂自主定价,参考成本和市场行情。
  关于成本,丙烯单体加工成聚丙烯的成本约150美元/吨。鸿基两条12万吨装置在共聚与均聚切换的成本很低。
  关于装置检修,业内一般三年一次,而鸿基相比频繁一些,约一年一次,每次检修时间20天至1个月,检修费用200-300万元(假设无大修)。一般装置检修是常态化检修,在装置出现问题时会进行突发性检修。
  关于催化剂,国内质量稍差,企业多以进口为主。但基本不会印催化剂影响正常生产。
  三、浙江美福石化
  美福年产丙烯单体12万吨,具有100万吨/年的催化裂解能力。公司进口石脑油、燃料油裂解生产丙烯、化工轻燃料、清洁轻燃料、液化气、丙烷、MTBE、沥青等。??目前公司主要原料是燃料油,产品中丙烯更像是副产品。据公司李总介绍,公司高度重视环保,每年的环保支出董事会不设限,由总经理根据实际需要决定。
  关于原料,公司自去年至今一直未采用石脑油,主要原因是石脑油价格较高,另外,生产中石脑油能够生产更多的丙烯(1吨石脑油产丙烯约0.3吨,1吨重油产丙烯0.2吨),但混合芳烃较少,经济效益不如进口重油。原料采购定价以提前锁定方式为主,比如以3月价格提前购买4月所需原料。
  关于装置,企业装置开工率根据市场状况在70%-110%区间调节,装置检修约一年半一次,具体间隔也参考市场行情,如市场行情较好,可推迟检修。也检修时间一个月左右,大修费用2-3千万,否则费用很少。装置停开对企业影响较大,停车再开车需半个月左右。
  关于产品销售,美福丙烯大部分售于同园区的鸿基石化,运输方式为管道,也有部分采用罐车运输方式对外销售,销售半径500公里。
  四、总结与体会
  首先,无论是园区还是今日走访的两个企业,均高度重视环境保护,比如美福石化不对环保投入设上线。治理环境污染去年始成为政府的重要工作之一,可见,未来新装置能否获批与环保能否通过紧密相关。
  其次,MTO(甲醇制烯烃)与PDH(丙烷制脱氢制丙烯)是未来丙烯产能增长点,以2013年为例,油制份额下滑6%,而MTO占比增2%以上。据今日在鸿基石化与美福石化的了解,PDH在成本上更具优势,甲醇生产丙烯的成本目前较油制稍低,但预计国家对环保的要求提高将推高甲醇制丙烯的成本,具体情况有待观察。
  由于MTO和PDH新装置加速上马,国内丙烯单体市场将由卖方市场向买方市场转化,另外,聚丙烯对外依存度将不断下降。基于此,分析聚丙烯长期趋势需要对于MTO及PDH给予足够重视。
 

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