大连商品交易所

中国轻工业信息中心党委书记、主任 郭永新

来源:发布时间:2017年05月24日

尊敬的各位嘉宾大家下午好。非常高兴就塑料制品行业的情况跟大家做一个交流,我演讲题目是“2017年中塑料加工产业新周期、新趋势、新对策”。

  跟大家汇报三个方面的内容:

  第一,产业出现新周期。第二市场出现新趋势。第三面向未来的新对策。

  首先我们讲的新周期相是对于过去一段时间而言的,过去的十年,也是我们大连商品交易所中国塑料产业大会办的这十年,这十年是我们塑料行业快速发展取得卓著成效的十年,伴随着塑料产业大会产业与金融结合,产业链系统发展的优秀服务平台,十年来在社会各界共同努力下,塑料制品产业取得举世瞩目的卓著成就,谱写出波澜壮阔的辉煌篇章,主要表现在五个方面:产量快速增长,品质不断提升,品类不断创新,结构不断优化,国际市场不断扩大。

  塑料加工产业目前的主营业务收入已经超过2万亿,塑料产业的大发展,为国民经济稳增长和全面建设小康社会都作出了重要贡献。

  首先我们看十年间,十年间我们的产量从2007年的3302万吨增长到2016年7717万吨十年间的产量增长了2.34倍,年均增长9.86%,十年间,塑料制品的主营业务收入从2007年的7574亿元,增长到2016年22855亿元。十年间主营业务收入增长了3.02倍,年均递增13.06%。两万亿是一个什么概念,去年全国工业的主营业务收入是115万亿,我们塑料就占了2.28万亿,十年间,我们的利润更是取得很好的增长,从2007年的337亿元增加到2016年的1399亿元,十年间的利润增长到4.15倍,年均递增17.13%,所以我们说产量的增长接近10%,主营收入增长13%,我们的利润年均递增17%,能够保持十年按照这样一个速度递增,应该说的确是发展是非常快的。我们的出口从2007年的233亿美元增长到2016年577亿美元,十年间的出口额增长到2.48倍,年均增长是10.60%,中国塑料的产品出口到美国、日本、越南、印度、英国、澳大利亚、德国、韩国、加拿大等全世界近230个国家和地区。上午我们专家讲了对美国是一个很大的贸易顺差,我们看塑料制品向美国出口占到了我们的22.8%,其次是日本占到了6.12%,然后是香港、越南、印度、英国、澳大利亚等。

  在回顾过去十年快速发展成就的时候,我们发现行业出现了一些拐点,表现在这几个方面:一个就是行业快速成长期趋于结束,行业主营收入和利润的增速从十年前的高速增长回落到当前的中低速增长,我们可以看到2007年的时候我们的主营增速是26.9%,我们的利润当年更是高达33.9%,此后经历了2008年2009年的金融危机,之后2010年主营增速高达31.4%,利润增速当年高达42.1%,所以历史上是一个特别高度发展期,也就是到了2016年主营增速有6.2%、利润增速有7.3%,这个增速和全国其他工业比还算不错,但是和我们自己过去辉煌的历史比现在应该说已经速度慢下来了。此外,我们的效应水平进入一个瓶颈期,前些年,2007年的时候塑料制品附加值不够高,科技含量也不够高,主营业务收入利润率是4.45%,这些年大约提高6%左右,看一下利润率的增速已经到比较平缓的地方,再很难上去,6.12%的主营收入利润率低于我们轻工业全部利润水平,整个利润水平6.4%,对于轻工业来讲有些行业利润率更高,比如酿酒行业,最近刚刚评价出中国轻工业百强企业,在最具价值能力的企业里是茅台企业,茅台大约去年主营收入434亿元,利润是255亿元,所以茅台一直是我们利润领军的企业,所以整个酿酒行业是百分之十几的利润率增长,塑料涨到6%,有点涨不上去,所以进入瓶颈期。出口最高的时候2010年增长速度达到了34.1%,到了2015年下滑到1.03%,到2016年变成了负5.46%,十几年来,除了2009年出现一个负5.44,金融危机,此外一直是比较高的速度,去年是负5.46,这些趋势这些数据告诉我们,行业的确进入了一个拐点,我们说以生产与出口增速由高到低,以利润水平徘徊不前为标志,塑料行业结束了一个高速增长期。随着我国经济新常态式的到来,塑料制品加工业已经到了产业发展的新周期,我们觉得这一点对于从事期货的同志来讲,把握这一点尤为重要,2009年和2010年的时候和期货的领导交流过,他说你们的数据其实还是比较重要的,2010年的时候我们判断,当2008、2009年经济危机以后,大家判断整个经济形势不好,所以在期货判断上对于市场的期望上就看的比较低迷,实际上大家刚才看到你的数据2010年2011年恰恰高速增长的时期,期货领导说说我们方向做反了,现在已经到了新周期,如果不能把握这一点,有可能还会把方向做反,所以把数据给大家做一个汇报。

  随着行业进入了新周期,市场出现了新的趋势,都有哪些趋势?讲三点:一是市场消费总量趋于饱和,第二上游涨价挤压利润空间,第三资金投向偏好于科技新。

  首先我们看一下塑料制品的消费总量,从2007年3302万吨一直涨到2016年7717万吨,可以看到大约经历了这么两三个快速增长期,第一阶段2007到2010年;第二阶段从2011年到2014年,增长比较快;2015年2016年基本上走平了。可以看一下产量年度的增速,可以看到在2011年的时候增速,产量增速是22.4,到了2015年产量增速1.0,到2016年是2.7,产量价格和上游石油价格密切相关,但是和整个市场供求关系需求密切相关,塑料行业作为市场化程度非常高的行业,实际上它的产量也就是市场的需求量,现在就我们市场需求的增长速度从原来最高的时候一年增长20%多,到目前增长到1%到2.7%,就接近于零增长,至少是这两年表现出来的态势,所以要把握住这个态势,因为任何一个行业,任何一个产品其实消费上都会有一个天花板,我们判断目前塑料制品这些年应该说阶段性接近于天花板,虽然还没有明确的信号已经到了天花板,但是已经接近于天花板,这是我们做期货操作的时候尤其需要注意的。

  第二个我们现在的价格变化,上游原料涨价,挤压了下游的利润空间,最近上游价格快速上涨,但是下游的产品价格,有一个传导机制,但是很难传导到终端消费者,这样就会对我们的行业利润水平造成不利的影响,我们看到全国的PPI在去年的9月份结束了长达54个月的负增长,由负转正,但是与此同时,我们的CPI一直保持一个比较低的增长速度,实际上我们说这一轮经济的困难是起源于从2011年以后的下半年年底的时候,那个时候经济开始走弱,当时的国务院总理温总理说当前经济出现了困难,用八个字来表示,叫做“物价高起,经济下行”。当时说的物价高起指的是CPI不断的高,消费品高,经济下行是指出钢铁不行了,煤炭不行了,价格走低,轻工业包括塑料制品行业是下游产业,上游原材料低迷,价格低迷,终端消费高涨,正好是我们下游产业日子过的好的原因,但是现在54个月PPI负增长结束以后,冲高对于下游带来很大的压力,所以这个角度来讲目前轻工业目前面临的压力比较大,塑料制品有的是以单独的产品形式存在,很多产品作为一个配件跟轻工业各种产品在一块儿,比如家具五金,都有塑料制品在里面,整个下游产品的不景气就会影响塑料价格的走势,比如说前四个月化工类的原料价格上涨是8.1%,塑料原料我们理解涨了8.1%,但是塑料制品的出厂价格只涨了2.7%,其他的轻工消费品日子就更难,1到4月份食品出厂价格不但没有涨还下降0.2%,一般日用品价格下降0.1%,耐用消费品价格仅上涨0.1%,我们知道家具,家电这都算耐用消费品,家居和家电里都有塑料制品,所以整个产品涨不上去,你想想企业肯定得将原料供应商、塑料配件供应商价格压的很低,甚至更低,这是我们当前的问题,所以我们说上游原料成本大幅度上升,轻工产品的价格不升反降,严重挤压了企业的利润空间,给企业带来比较大的挑战,这是目前市场第二个趋势。

  第三个趋势我们的资金投向偏好于科技创新,面对着以前的这种外延扩张式的终结,面对上游原料涨价的重压,塑料行业放缓了固定资产投资的步伐,但是加快科技创新的步伐,一到四月份,塑料行业包括橡胶,塑料橡胶是在国家统计局算在一个大类里,固定投资增长负1.3%,这与多年来形成大量的投资形成一个鲜明的对比,我们可以看一下从2012年到2016年的橡胶和塑料制品业的固定资产投资,我们可以看到2012年固定资产投资4千亿,到2016年达到7015亿,增速从最高的时候20.6%下降到去年7.4%,但是由于刚才我们讲实际上行业出现新的变化出现拐点,进入新的周期,在资本市场也立竿见影的反应,也就是刚才讲的一到四月份我们的投资是-1.4%,负增长了,投资不在规模上扩张,实际上还是投了很多钱,用于什么呢?主要是用于高科技方向的发展,围绕着功能化、轻量化、生态化和微成型的技术生产方向研发性能更优越更具市场前景的新的材料,比如说研究多功能、高性能材料和助剂,力争在功能绿色环境友好方面取得突破。再是加快绿色、节能,高效新型加工成型工艺和技术的开发和应用。第三是加快塑料成型装备的研发,加快塑料智能化、数字化改造力度。第四加快提升中高端产品的比例,以高端化为核心,实施三品战略,推动进口替代,实际上大量出口的同时,每年进口产品也不少,有一些高端产品还需要进口,这个也是为塑料制品的企业转型升级指明了发展方向。

  讲了目前出来的趋势之后,讲一讲面向未来的几个对策建议三条:

  第一融入绿色制造体系,第二服务智慧轻工发展,第三就是加快国际产业布局。

  首先我们讲要收入绿色制造体系,前面讲塑料行业的发展向着绿色的发展,由于塑料制品有一些独立存在的,有一些各个行业的产品是融合在一起的,所以塑料的绿色化就需要和其他行业共同来做,所以要把它融入到绿色制造体系。绿色制造体系就是要组成一个联合体的方式,协同推进,然后由行业领军性的企业作为牵头单位,联合重点企业上下游企业,第三方机构以及研究机构等组成联合体,承担绿色制造系统集成任务。这方面最近国家工信部有很强的政策支持,据说要到2020年,从去年开始给予资金支持,到2020年大约应该有近200亿的政策扶持,所以去年去年第一批,今年第二批正在申报,以前一家企业在报,现在国家认识到是一个体系,是鼓励联合申报,现在塑料制品企业就和你的供应商,一起来申报。实际上除了绿色制造体系国家有政策,国际上也有一些类似的支持,比如说氟利昂替代,氟利昂替代一二十年之前就有,目前仍然是有支持,比如2016年12月聚氨酯泡沫行业获得约1.4亿美元联合国多边基金,XPS泡沫塑料获批约1.1亿美元联合国多边基金,用以氟利昂进行淘汰,这两个行业逐步消减氟利昂,最终要在2020年完成淘汰任务,实际上在绿色制造体系既有工作又对社会有意,也是企业去获得社会、政府各方面资金支持的一个重要手段。

  第二个服务智慧轻工,什么叫智慧轻工?我们认为叫做智慧制造,智慧产品,智慧运营和智慧生活,因为塑料制品用于生活的方方面面,家具、灯具、玩具、箱包、食品饮料包装,自行车,手表,电池等无处不在,所以塑料制品产业的发展,是要和轻工业发展结合起来,一些塑料制品科技含量比较高,比如锂电池隔膜,现在进口比较多,自己研发的科技没有完全过关,还得进一步的攻克,比如共享单车它那种实胎的自行车都是聚氨酯发泡,这个用到智慧轻工里面来。

  第三加速国际产业布局,特别是“一带一路”布局,2016年对沿海国家的出口产品达到1449亿美元,其中塑料制品给卖了174亿美元,占到“一带一路”出口12.04%,今年一季度给“一带一路”国家出口轻工产品335亿美元,塑料制品出口4078亿美元,同比增长11.36%,出口增幅是12.14%,高于全国出口的平均值,所以说产品往“一带一路”国家发展还是有出路。此外扩大塑料机械出口,加强国际产能合作,也是一个重要对策。今年一季度,出口到国外的塑料设备达到3.11亿,产品出口美国、越南、孟加拉等国家,出口美国占到9.94%,图里面除了美国之外,其他的越南、孟加拉,土耳其等都是“一带一路”国家的概念,其中对于孟加拉、韩国、泰国出口出现了爆发式的增长,可以看到比如说孟加拉国对于塑料机械出口的增速达到了193.89%,爆发式的增长,所以在中国塑料产业消费量接近于天花板的时候,塑料行业的前途是走出去,产品走出去,产能走出去,并且现在看态势已经比较明显,所以加快国际产业布局是塑料行业应对发展新周期而非常有效的举措。

  我们说大家都是做期货的,期货就是对于未来的一个预期,期望。管理学上有一句话叫做“很多人熟知过去,很少人能够预见未来;很多人看见了才相信,很少人相信了才看见;很多人遵守游戏规则,很少人制定游戏规则”,这三句话正是对我们期货人的一个写照,随着经济新常态的到来,以及供给侧改革的深化,特别是互联网时代的冲击,使整个传统产业和路径都发生了根本性变化,所以在当前的阶段,不管做实体还是做金融都要很好的把握新的变化趋势。

  借用习书记在长征胜利80周年的讲话,“我们这一代人,继承了前人的事业,进行着今天的奋斗,更要开辟明天的道路。”塑料加工产业已经进入发展新周期,面对变革新趋势,应放眼全球产业,提高前瞻意识,制定科学对策,加快国际布局,续写中国塑料加工产业的辉煌新篇章,谢谢大家!