大连商品交易所

中国石化集团公司经济技术研究院高级专家 高春雨

来源:发布时间:2017年05月24日

  各位代表,大家下午好!很高兴再一次来到塑料大会的现场和大家一起来交流整个对塑料市场的一些看法,因为按照大会的要求,我今天演讲的题目是对供给侧改革情况下中国未来聚烯烃产业现状及格局演变。针对这个项目我讲四个方面的内容,首先,要讲一下烯烃方面的状况;第二,中国聚烯烃产业现状情况;第三,供应侧改革对中国聚烯烃产业的影响;第四,如果时间多的话,我就和大家讲一讲我们对未来整个产业发展趋势的预测。

  从中国烯烃产业的发展情况来说,特别是像乙烯产业,这几年中国乙烯产业的增速是非常缓慢的,这个缓慢主要体现在乙烯的产能增长的这几年,特别是自从2013、2014年以后中国的乙烯产能仅仅是依靠煤化工产能的增长,每年的增长量在100多万吨左右。这与每年的需求增长是完全不匹配的,现在每年的乙烯的需求增长要达到200多万吨,供应增长仅仅只有100多万吨的水平。

  特别是2000年以来,整个中国的乙烯增长主要来自煤化工,特别是CTO、MTO产业的增长是中国的乙烯的产能增长成为一个主力,而油化工这几年的增长是非常缓慢的,我们从表里可以看到,到2016年整个乙烯产能在2200万吨左右,而煤化工的产能已经接近了360万吨,已经占到了整个国内乙烯近18%,更多的增量是来自煤化工。

  我国国内的乙烯产量这几年增长也不是特别快,2016年的乙烯产量增长了7.9%,主要是因为2016年大家开车开工的情况比较好,但从我们国内的乙烯原料结构上来看可以看到,国内的乙烯原料轻质化结构的趋势,到2016年国内乙烯的石脑油比例已经下降到55%左右。

  从消费的结构来看,从下游的消费情况来看,乙烯的消费情况还是非常好的,虽然增长得不是很快,但是由于基数很大,增长量也是非常大的,其中聚乙烯和乙二醇是拉动乙烯消费的主要动力。

  而乙烯的增长非常缓慢不一样的是,国内的丙烯增长是非常快的,大概到了2016年中国的丙烯的产能已经到了3200万吨左右,其中乙烯副产的产能只有960万吨,而炼油的副产也只有900多万吨,而煤化工和PDH的产能占了非常大的份额。

  从丙烯产量的增长情况来看,进口相对来说是比较缓慢的,在这里我就不再说了。而国内消费的增长,从目前来说,虽然丙烯的下游增长得很快,但更多的是体现在了聚丙烯和聚氨酯的原料环氧丙烷,这与国内聚氨酯快速的发展有很大关系,使得国内环氧丙烷的需求也是非常快的。

  那从聚烯烃的情况来看,整个从2016年的情况来看,中国聚烯烃产业发展比较温和,2016年整个聚烯烃的新增产能有87万吨,产量增长了7%,但进口量再创新高,已经达到了994万吨,表观消费在2500万吨左右。2016年的情况来看,主要体现在了高压和线型增长非常快,而高密度增长非常慢,这与进口有很大的关系。现在2016年由于两套新建的高压装的投产,使得高压的产量增长得非常快,线型装置这两年一直开工比较好,整个产量增产得比较快,由于高压没有新增产能的情况下,使得产量增长非常慢。

  从国内的生产情况来看,这张图上就显示了一个国内的生产情况,我们将它按照我们的一个观点分成专用料和通用料的概念。从这个图上可以看到,在国内来说,中石化是相对生产比较好的,目前中石化的专用料比例,像高压和PP是比较好的,专用料也不过占了20%-30%,而更多的来自于通用料,90%是通用料。而现在新上的煤化工装置,在聚乙烯里百分之百通用料,有些企业在高压里边会做一些中空的产品,但整个量非常少,只有在聚丙烯里会做一些专用料。

  正因为新进的企业越来越多,而且使得国内的原料匹配和消费的匹配有一个非常大的差异。这是进口的情况。

  刚才我们说了,正是由于国内产量的增长,我们现在可以看到整个的高密度在整个市场的缺口非常大,因为这么多年了,大家基本上很少有企业做高密度产品,所以使得整个高密度的进口量非常地大。

  从消费的情况来看,我们也可以看到,这几年一直以来线型低密度聚乙烯是增长最快的品种,2016年增长达到了8.2%,而LLDPE未来会面临产品结构调整的问题。大家也可能知道,这几年美国建设了很多的以乙烷为原料的乙烯装置,它下游配套的绝大部分70%的乙烯是用来生产聚乙烯的。另外,美国在今年会上2到3套阿尔法烯烃装置生产碳6或碳8这些高端烯烃产品。下一步,这些产品绝大部分是为聚乙烯的生产作为单体的,这种产品的进入会使得线型的技术水平得到一个显著的提高。

  举一个例子,现在普遍用的是在期货上市的品种里边,7042的产品是线型的通用产品,其供给单品是丁烯-1,如果未来用茂金属的话,它的强度会有非常大的提高,如果用丁烯同样做薄膜的话,丁烯薄膜要减薄40%,其强度和现在我们用乙烯产品的强度是一样的,其他的性能还会更好,特别像透明性以及耐穿刺能力。所以未来新产品的开发情况,未来美国新产品越来越过剩,在进入中国市场之后对于目前现有产品的一种冲击,大家就可想而知了。

  那从聚乙烯的消费情况来看,这几年整个的消费增长都是非常快的。包装产品的消费增长得非常快,主要体现在什么?我再举一个例子,如快递业务,这两年快递业务增长得非常快。2016年中国的快递量已经突破了300亿件,到了302亿件,按照前两天马云的预测,他说:现在中国的快递每天处理1亿件。那他认为可能在十年之内会每天处理10亿件。那我认为这个量太高了,但这个预测可能有点太夸张了,但我们从这几年中国快递的增长来看,每年的快递业的增长都是在50%、30%以上,去年达到了51%的快速增长速度。那快递业的增长带动包装需求的什么概念?我们做一个推测,2016年在300多亿件的快递增长里边用到的编制袋有50多亿条,用到的塑料袋近200亿个,用到的胶带,因为在快递里边用了很多的胶带,用了近180亿米。那这么大的消费增长,如果说每年要保持到30%-40%的增长,这个量是非常大。每年仅快递业数量的增长所带来包装消费的需求每年就要多消耗聚乙烯30到50万吨,这在近期会成为拉动聚乙烯非常大的动力,这是未来的新产业。

  现在还有电器的改造,汽车是最大的一个代表的例子,因为汽车未来轻质化会对材料提出不同的要求。我就给大家举一个例子,保险杠的问题,大家都知道汽车的塑料保险杆,现在保险杆有薄壁化的保险杆的要求。以前的厚度是5毫米,现在它要求减到3个毫米,这3个毫米就需要对塑料提出了很大的要求,它希望你在强度不降低的情况而提高聚丙烯的熔指,在强度不降低或降低很少的情况而大幅提高聚丙烯的熔指,这个需求是未来整个塑料产业,特别是上游企业如何适应上游变化的一个非常大的要求,这是整个情况。

  聚丙烯这两年我们面临着一个产能快速增长的情况。2016年中国的聚丙烯的产能增长了270万吨,到年底的时候产能接近2250万吨,而当年的需求,跟供应基本上配备了,从能力和需求的角度上来看,2016年国内的产能和国内的需求基本相当。

  那从产量的情况来看,在1800万吨的产量里,煤化工生产的产量已经接近了340万吨,我们可以在这里边占一个比较大的比例。国内PDH所带来的产能也近100万吨,所以这两个加起来已经近400万吨,占到了国内整个新型的丙烯来源占据了国内聚丙烯材料的20%以上。

  聚丙烯的进口,这里用了三个进口关号:聚丙烯和乙烯丙烯共聚物、其他丙烯共聚物的产品,从关号里边来看,真正在体现聚丙烯进口里是在明显下降的,而乙烯丙烯共聚物和其他丙烯共聚物的产量是在提升的。这说明目前国内在聚丙烯里的矛盾要比聚乙烯更加突出,我们在整个的消费里边和生产的结构是完全不一样的。如消费,我们未来更多的消费是在发展薄膜、纤维或注塑,而现在我们更多的产品是集中在拉丝里边。这是整个进口的情况。

  这是消费,这几年我们的变化并不是很大,但整个的消费情况,国内的产量更多地体现在通过量的增长非常快,更多的消费增长来自于像纤维,特别是像无纺布的增长,特别是注塑产品的需求增长也非常快,而拉丝产品,虽然这两年有一点增长,但两个增长是非常缓慢的。

  下面,整个供应侧改革对国内的影响。供应侧改革对石化企业来说,对有些产品来说有去功能的问题,如PVC,这两年PVC去产能做了很多工作,在东部的很多以前一些PVC企业都在关闭,所以下一步更多的对于乙烯和丙烯类的产品里边,有些产品也存在去产能的问题,去掉一些高的有污染的或成本相对高的一些产能。如聚丙烯,国内现在聚丙烯的装置,我们不算煤化工,不算粉料装置,每年只有一两万吨的装置,就连续法的装置国内最小的能力只有四万吨,有些装置的成本或能耗、物耗都是非常高的。

  那对于国内的石化产品而言,在近期一段时间的需求仍然会相对旺盛,特别是乙烯类的产品,我们从这张表上可以看到,到2016年的时候,中国的聚乙烯40%是依赖进口的,乙二醇超过了50%。我们未来乙烯类的产品和PX整个国内的满足率非常高,而丙烯类的产品这两年国内的满足率在显著的提高。

  第二,供应侧改革扩大了石化企业的投资主体,从现在大家在网上非常热的,非常多的企业,特别是国内大的民营企业都在建设大型的石油炼化装置,我们统计了一下,未来这几年里,中国要新增1300万吨的乙烯计划,绝大部分是以民营企业为主的投资,而且从未来的下游情况来看,更多的是集中在了聚乙烯和聚丙烯,当然有一些企业会上苯乙烯产品。其投资主体的变化会使得未来整个中国的生产或中国的市场更加多元化,这对于投资未来供给侧改革有非常大的变化。

  另外需要我们解决更多的同质化问题。现在我们可以看到国内以线性为主,绝大多数是以通用薄膜料为主,而且很多聚丙烯也是同质化非常严重的问题,另外在国内的其他产业也存在这样的问题,未来如何解决同质化问题,也需要大家做一些差别化的运作。举一个例子,韩国的产品在十年前,在2000年前后跟中国的产品非常接近。它这几年在差别化里边做了很多的工作,和中国国内的消费企业在拉开距离,国内企业大量做的产品,他们一般都不做。这样的话,他就更多地占领一些小众产品,保证了差别化的产品使得它在中国市场的占有率仍然保持一个比较相对稳定的状况。所以,未来对于石化企业来说,特别是对于未来新进入或现在的石化企业的情况而言,差别化的情况对于企业来说应将它考虑在内,对于未来企业赢得竞争是有一定好处的。

  第三,要提升布局。因为国家说了未来要建设七大产业基地,七大产业基地的建设更主要的是要保证城市化工企业的搬迁,因为这个问题对中石化的问题非常严重,我们有很多城市现在的化工企业,像上海的高桥、南京的金陵、广州的广石化,现在都已经成为了城市保卫石化企业,这对于国家的城市的环境污染都起了很大的副作用。未来我们这种城市搬迁在国家建设的石化产业基地的基础上会逐步地来实现。另外,我们需要传统的产品向高端化发展,这里边就需要我们做更多的技术。实际上我们也希望更多的民营企业来参与到向高端化、特种化发展的行业里边来。在民营企业里边有很多的企业是做得非常好的。

  下边我简单地讲下对于未来的预测。关于汽车的问题,因为从未来的整个国内的聚乙烯的消费在去年来说是增长得比较多的,但从今年的消费来说,国内的消费仍然会增长6%左右,需求会达到2600万吨左右。

  从2020年以后,国内的聚乙烯的产能会出现一个爆发性的增长,到了未来国内的整个消费增长仍然会达到5%的水平,所以整个聚乙烯在未来国内的整个消费增长里边是不成问题的,包括国内的产业结构调整也好,"一路一带"也好,种种政策会拉动对于聚乙烯的需求。特别在2020年以前中国聚乙烯的进口不太会减少,仍然会处于一个增长的态势,但2020年以后,随着国内大量的民营或地方企业的乙烯装置的投产,聚乙烯的进口会出现一个下降。2020年前,我个人的观点是不太会出现下降。

  聚丙烯未来仍然是整个投资竣工的热点,2017年国内新增的聚丙烯的产能要达到400多万吨,这个量近几年来是比较大的,但消费增长也是相对差不多的,2017年的聚丙烯的进口会减少。

  这是2020年整个聚丙烯的需求,因为从未来的聚丙烯的需求来说,中国的需求仍会保持一个非常好的增长。我们估计未来的增长仍然会保持在5%左右的消费增长。到了2020年的时候,国内聚丙烯的产能要达到3100万吨,而需求要到2580万吨的水平。

  那从整个国内的聚乙烯未来的供应情况来说,由于供应侧的改革,会使得国内很多的产品,特别是在聚烯烃产品里边,由于国内生产和消费之间的矛盾,很多企业会将其装置向专用料方向或向差别化的方向改变,这更有利于提高国内产品的竞争力,各位金融界的朋友也能参与到这个产业变革的行业里来。

  我的演讲就到这儿,谢谢大家。