大连商品交易所

        

石油和化学工业规划院副院长兼党委副书记 白颐

来源:发布时间:2018年06月27日

  白颐:今天谢谢大连商品交易所和其他的主办单位,我们的领导,还有轻工联合会的会长,我们也第一次认识。

  我今天就是应要求,利用这个机会想给各位介绍一下关于在新时代我国化工行业高质量发展的促进研究。为什么这么叫这个题目呢?因为我们目前石化化工行业面临着特殊的历史时期,我们如何将这个行业从传统的模式走向新的升级和进步的模式。我们最近在做几件事情。

  第一个是承担工信部委托的十三五规划中期评估。十三五规划是我们院编制的,每一个五年规划的中间时间要做一个中期评估,主要目的是总结前两年的实施情况,对后两年的规划提供一些修正和调整的建议。

  第二个我们现在正在按照工信部的委托在做全国城市密集区的危险化学品的升级改造和搬迁的工作,这项工作现在抓得非常紧,全国范围20几个省市都涉及到,最近在督导。

  第三个我们要根据能源局委托对化工的规划做一些评价。

  总的来讲就是进入到十三五中期要调整一些工作。经过这几年的实施,经过了低油价,又进入了中油价时期,70多美元的时期我们叫做中油价时期。这两个时期是对我们行业发展最有利的过程。我们希望合理油价都在70—80美元,现在是最佳状态,但是能维持多久很难说。油价过高也不好,过低也不好,对我们的经济发展状态有影响。所以我们应该做好我们的行业调整工作,解决行业长期存在的一些结构性的问题。

  我今天就想用这个PPT给大家介绍一下我们行业怎么认识高质量发展,怎么样做好各行业发展调整的关键。

  从我们国家的全行业2017年最新的指标来看,这个指标刚才赵会长也给大家通报了一下指标。我们比较关注几个数字,一个是全行业的利润增长和上下游行业的利润增长。追求行业总价值的观念淡化,我们关键要追求利润率。现在我们还是以下游作为最大贡献点为主。

  从这个进出口情况看,我们行业的贸易逆差还是挺大,而且还在增加。说明我们现在面对中美和整个国际贸易变化情况,我们行业确实要加速提高内在质量问题。如果不提高的话,解决不了我们的逆差问题。

  另外还有一个指标要看利润率,全行业、全世界的销售利润率在石化行业来讲,我们这个数字不算太高。我们现在全行业19.14%,上游产业比较低为3%多,中游是5.6%,上游的利润率比较高6.65%。我理解了一下比较大的公司全行业的利润率基本上都在7—8。这个数字对我们产业提出来进步的要求。我把刚才的结构给大家看看,图表更清楚、概念更清楚。

  从现在的宏观现状看,产业结构、进出口结构、布局结构、环保和节能。产业结构,要持续控制功能,这个是坚定不移的。不论从国家的产业政策,还是融资渠道,传统行业不增加产能是大家共识的观点。

  下游的合成材料、生物材料,化学品等等附加值比较高的行业,我们是要推动这些行业的发展。而且关键它的技术含量、产品价值和可持续的市场成长性都比较好。对于低碳和综合利用的石油石化产业,比如说低碳资源制烯烃,还有一些炼化一体化的综合利用项目,我们得到了行业全面的高度关注。

  新一轮的炼化一体化的生产、基地的建设,尤其是芳烃的产业建设在加快,推得很快。

  这是产业结构在这两年里头非常明显的几个大的特征。进出口结构刚才讲了,我们的逆差在增加,主要是成品油、有机材料比重增加了,以前我们的成品油不出口,现在汽油出口。传统产品出口有所下降,出口结构优化。原来我们以为无机盐这些价值比较低的东西,现在价值上涨。

  布局结构主要在山东、浙江、广东、辽宁,但是别的地区不是没有,这些地区比较集中。东西部的增速超过全国增速,但是这么多年下来,尤其这些年的建设有一些地区建设有失控。所以化工园区多、企业布局分散是我们现在的一个问题。因此根据有关中央和国务院的部署要求,城镇人口密集区的搬迁改造工作正在积极推进,要用三到五年,我认为还是需要五年,这个任务目标是在三年解决这些问题,包括长江流域和我们刚才说的这些布局比较密集的区域需要搬迁,涉及到1000多家企业。

  通过这一轮的优化解决我们国家城市发展和工业发展之间的矛盾,解决我们国家大江大河流域的生态保护问题,解决我们的技术进步和转型升级的问题,这个搬迁绝不是克隆式地搬。经过评估不行的企业关门,可以在原地做改造的提供改造方案,一企一策。需要搬迁的一定要把搬迁产业方案拿出来。

  环保节能这个有具体数据的,从2017年的数据看有进步,但是还有空间。环保力度现在前所未有地加大,排放标准非常严格,城市周边等等都有进行广泛地督察,大家不能忽视这个问题,这个涉及到企业的可持续发展问题。

  我们做了一个SWOT分析,优劣势挑战。我们对中国石油化工、原料供应方面,哪里是优势,哪里是挑战。中国石化的原料供给从短期来看总体可以,中国的煤化工做了补充,对石油化工的短缺做了区域性弥补。我们的原油供应体系目前是完善。劣势就是我们的资源布局不均衡,长远看尤其是总体的储量还是不足,另外低质和高碳的资源总数偏大,对我们的碳减排不利。

  机遇和挑战就不多说,我们面临国际上的机遇还是有的,挑战上一定要关注全球化的发展,尤其是和美国之间的问题。

  另外对于中低油价,我们要重新认识油价,油价在短期能不再可能上升到100美元以上,所以接下来可能会在中油价徘徊,我们前几年预测还是比较准的。今年油价开始上来,但是还是不乐观。所以我们对所有的石化产品、竞争力判断都是按中油价来的。

  我们有很好的优势,但是我们也有劣势,主要就是原始创新不足,核心的技术改造和创新能力弱。另外我们的创新体系有问题,企业创新少,社会创新偏多,由于我们社会创新对行业、市场的认识,不像企业那么直接。因此社会创新的实用化效益有点低,我们接触很多高校的成果,产业化的话,市场价值不是太高。所以我们创新逐渐要由社会为主转为企业为主。

  我们现在创新一定要有专利化和技术知识产权的保护。另外对创新的技术含量和技术价值一定要用现在的市场眼光判断,不要用传统眼光判断。

  第三方面就是对需求格局的分析,最大的优势是中国的市场量大,可持续性比较强。另外我们的宏观工业的发展、保障体系比较好。劣势就是我们大宗产品过剩。主要是消费品供给量饱和,差异化不足。机遇就是我们现在的经济发展和市场新兴需求给我们提供了很好的机遇,怎么挖掘就靠我们自己的判断。当然我们还有很多社会的问题需要我们市场的供应、城市化的问题等等。

  挑战就是我们要认识到有些领域的市场不可逆转,不要在传统行业需求抱有希望,还有没有可能市场回升,不可能。很多领域是不可逆转。对需求价值评估,我们现在对价值链一定要分析,产业链很重要,但是算清产业链的价值链更重要。从A做B、做C产业化很规范,但是A做B增值多少,B做C增值多少,你应该做到哪一段是增值最高,这就是一个投资者。你们今天会议的主题叫什么风险管理。投资管理一定要看这个事情。

  最后一个政策环境我就不说了,咱们中国政策环境情况还是比较特殊的。我们按照全行业的SWOT分析以后,我们提出来对这个行业未来高质量发展的路径是三个。

  第一全行业突出绿色发展,这是从上面下来的政策,行业的需要,国际对我们的约束,以及我们自身发展的要求都应该走全行业绿色发展。这个绿色发展不是指环保来一下就完了,要本质上绿色。

  第二个是基础传统行业强化新旧动能转化。我们国家已经经过几十年发展有一些传统产能,这些传统产能并不是不重要。它对国民经济发展起了很重要的支撑作用,但是它现在需要改革了,怎么改?能够维持原有的支撑作用,而不至于被市场淘汰,这就是我们的要求。

  第三个新的成长性行业要加大创新发展力度。不能说张家学李家,李家学王家,大家都一样,这就不叫创新。

  所以未来发展就围绕这三方面。

  首先说一下绿色发展,认清什么是绿色发展,第二个哪些是行业绿色发展的重点。内涵不仅仅在末端的治理,是全行业、全产业链的管理,从原料就要开始考虑对整个行业绿色发展的贡献,所以这是一个全行业、全产业的概念。

  从发展内涵来讲涉及到布局、结构、产品、生产过程以及节能环保健全管理体系,全部都有绿色内容。都要用绿色来做贡献。这一点已经落后于国外的公司,有些产业虽然进步没有我们快,但是在这个理念的体验上比我们深入得多,我们要向他们学习。

  从绿色发展重点来讲首先是就是原料,不能老是抱着粗糙的原料来发展。虽然产品出来了,但是对我们环境和社会资源都带来很大的压力。所以从原料上要低碳、适量、合理、科学地使用每一吨资源。对煤化工来讲,我们要宜煤则煤、宜电则电。总而言之一定要合理使用资源,不能大规模铺。

  另外对生物质的资源,要认清国内形势,合理科学使用生物质资源。所以对资源的使用要把每一吨资源用到极致,才是对整个行业的最好的贡献。

  第二规模,我们不能一味追求规模,需要强调特色化和差异化,避免同质化和重复性的建设,这是对我们资源的保护和投资最好的珍惜,这个很重要。

  对传统产能不要带有感情,一定要用科学的态度面对。有的企业说我一直是搞氯碱的,我放下氯碱,不让我搞氯碱我舍不得,你搞得越多,你的问题越严重。所以我们要对传统行业有控制,甚至要缩减。对于新兴产业要敢于认识。不要因为新的产业跟我原来不一样,什么都不行,那你就不是一个很好的企业家和决策者。所以这些问题都是我们在不断进步中有一些体会。

  第三个对产品结构高端化的发展,这个非常重要。什么是高端化?同样是聚氯乙烯就能分出很多档。所以我觉得高端化一定要做好,我们的工业和相关的消费领域在进步,不做到高端化,配套配不上。所以我们现在聚乙烯进口到1000多万吨,即便我们正在做炼化一体化项目,最终我们的聚乙烯还是要保持进口,为什么?我们有相当比例的高端产品做不了,但是我们市场有需要。所以不要盲目地追求聚乙烯有1000多万吨需要,所以我去铺1000多万吨的聚乙烯,我有空间市场。那个宏观需要只是数字而已,真正能够替代是要看你的质量水平、品种排放的要求。

  第四个就是淘汰落后产能,这本身也是对我们行业的一个环保的贡献,只有淘汰一些落后,腾出资源才有机会发展新产业。

  第五个做好科学化和集约化水平布局。以前我们不太研究布局,现在看来布局是很大的问题,布局好对企业可持续发展是好的。如果布局不好,企业刚刚建立没几天就面临限制和搬迁,所以一定要做好布局。这个布局有很多问题,一个是园区和城市之间的发展,一个是我们大地区之间的布局。

  我不能在煤炭基地有煤化工的项目,然后把这些东西全部拉过去满足市场,这是不合理的。现在煤化工生产出来的一些产品就是满足没有石油化工布局的煤炭需求,中国大部分的地区的石油化工产品是要依赖现有的石油化工产品来满足,尤其是沿海的地区。所以这个问题就不多说了,我们的布局很重要。

  国务院去年发布了一个77号文,这个文件在各省在做重点解决,就是国务院77号文,详细布局了未来几年对于区域布局的要求。

  一是目标非常明确,2018年底前全部启动搬迁改造重大风险隐患的大型企业,2020年底前全部完成,其他大型企业和特大型2020年底前全部启动搬迁改造,2025年底前完成。这是很明确的目标的,任务就是要摸底,包括我们现在正在做的督导也在摸底的过程中。编制这个实施方案,20几个省全部编制完了,已经经过第一轮的评议。然后做好各类化解分享,这个工作组是集15个部委,包括各个方面的公安部、社会维稳办都参与了。最后通过搬迁促进产业转型升级。

  责任非常明确,省级政府对这个做主要负责,工信部、应急管理部作为牵头。布局改造加上产业升级的工作,这是我讲的第一个关于绿色发展的内容。

  第二方面关于传统行业强化新旧动能转化。这一年我们举几个比较典型的基础行业,比如说像炼油、乙烯、芳烃、化肥、氯碱、煤化工,怎么做好新旧动能转化?我们对大炼油、小炼油、中炼油都提出了新动能转化的一些要求,怎么做、怎么改造,这是中型炼油厂500—800万吨,刚才是1000万吨以上的,这是小型500万吨的炼厂。他们应该怎么做,我们在炼油行业都有新动能转化的要求。

  我们对烯烃产业新动能关注点。

  第一原料轻质化及原料来源渠道。

  第二烯烃单体及下游产品竞争力判断。不是说你生产出来就行,你得有竞争力

  第三烯烃下游产品的发展水平问题。

  这三个是烯烃产业新动能关注点,为什么这么强调呢?因为我们现在烯烃多元化生产格局已经很明显,各种原料的生产路线都存在,包括了传统的行业都是共存的。共存的话就有一个在不同的条件下的竞争力的问题。

  我们现在正面临的最大的一个压力不是来自于国内煤质烯烃,而是来自于国际上的,包括北美、中东的。我们现在很多企业在跟美国接触,但是我觉得美国不会轻易给我们那么的乙烷。

  我们国家从这张图可以看出来,我们国家的原料成本要高于世界平均水平,更高于北美等等地区。

  这是我们对不同的原料列举的生产路线的原料消耗情况。这是2016年世界上乙烷生产和2021年预测,乙烷裂解主要集中在美国,出口量在增加。一方面受基础设施限制,另一方面有战略考虑。所以我们关注乙烷,但是不能把它作为一个理想化的东西。这是我们对裂解的成本预算,现在看来确实乙烷还有竞争力,好在它的量是限的。

  这是我们对不同乙烯完全成本比较,大家可以看一看传统裂解和进口乙烷裂解的经济性比较。

  这是我们拿进口乙烷裂解制聚乙烯与进口美国聚乙烯成本对比。这里不展开说了。

  我们下游产品应该怎么发展,要发展高端的聚烯烃和乙二醇,这都要看成本。我们的乙二醇缺口很大,现在看来大家都不在做了。反过来煤制的乙二醇存在运输问题,因为它都煤炭资源,离市场比较远,所以将来对乙烷类的乙二醇我们要重新认识。

  芳烃产业的新动能关注点,现在石油路线仍是芳烃的主要路线。芳烃虽然也有原料多元化,但是技术成熟度不够。

  现在我们新建的这一轮大型炼化一体化项目主要特征就是增加了很多的新的技术措施,就是为了增加芳烃,把油轻质化。这样带来的问题就是PX成本可能会相比传统的大炼化一体化更高,因为你把很多的油进行轻质化,增加了一些加工成本,然后再去做芳烃原料,有可能出现这个问题,这个问题到什么程度还要研究。

  但是对芳烃多元化还在努力,这个暂时不会成为主体,大家知道一下就可以了。这是我们对煤油供应链的技术,这是我们拿煤直接液化也有做芳烃,这是中低温工艺出来的芳烃。

  化肥行业总体的新动能的观点要注重利润率,因为现在氮肥资源过剩,钾肥不够。这些年已经淘汰了一部分落后,原料结构也做了一些优化,所以总体效益比以前回升,但是仍然属于传统行业的内容,还不是利润率很高的领域。

  企业在转型的时候也在考虑做一些煤化工的改造。主要的磷肥的问题本身要做集中化的布局,我们现在磷肥太多,要向磷肥矿靠拢。钾肥还是要依靠进口,资源有限。氯碱行业主要是在氯产品上做一些文章。

  传统煤化工包括甲醇、焦炭、电石传统产业要做好淘汰落后产能,优化原料、提升技术水平、多元性产品结构,做好这些方面同时不再增加规模。现在我们要做各种优化、新的示范亮点的工业化的业绩,把这个做好。我们对直接液化、间接液化、煤制天然气等等都提出了很多具体升级的方案和方向。

  最近一段时间煤化工进展比较慢,我们也分析了原因,第一个是煤价上涨,第二个是成本上涨。所以煤化工在经济性竞争方面,虽然很多人说煤化工还是有利润的,这个只能说现金流为正,但投资回收还是差了很多。现在新项目投资者要看投资回收效率。

  另外还有一个就是国家对新的示范项目的要求比较高,你再有示范的话不能重复原来的示范,要升级示范。第二个示范点要多,一个项目不能只示范一个点,要示范两到三个点,所以示范提出的难度也大。

  第三个就是现在环保、煤炭行业改革、气价问题、低碳石化资源冲击问题,导致这些年推进会比较慢。

  成长性行业主要要加大创新发展力度,现在主要有两个方面。一个方面我们这些年一直在强调的化工新材料,它具有发展空间,因为市场有需求。但是一定要注意要有选择地发展,而不是盲目地。因为在新材料里有一些领域也出现了低端的、重复化的问题。比如说碳纤维也很多了,新材料也有一些选择性发展要求。还有生物质材料,比如说秸秆的利用和其他的可利用的玉米的资源进行综合利用,这些东西还是有前途的,在国际商业也得到了重视。

  化工新材料的发展范围,大家都知道这些经常报道的东西,高性能树脂等等都属于新材料领域。具体品种都有很多,包括特种橡胶未来都是我们的热点产品。包括特种纤维现在很活跃,任何社会现在为了节能都要轻质化。

  这是我们对十四五新材料的判断,空间还是很大的。这是我们最近对汽车、高铁、航空航天的新材料发展最活跃的市场领域做了分析,我们感觉汽车轻量化是未来发展比较快的新材料的应用领域。

  还有像轨道交通、高铁和地铁的发展对我们的新材料的推进都是很可观的。去年和今年我出去两次考察都考察了这些内容,我们很有感触。国外公司对中国的高铁、地铁等等轻量化非常关注。

  高端专用化学品,我们要围绕高性能和环保型,只要符合这两点在中国的市场就能持续。这是我们对专用化学品的十四五的预测,也是不错的。

  生物可降解材分为生物级和石油级的两类,是根据原料不一样来分的,但是他们都属于可降解材料。主要的产品就是这些产品,因为产品有不同的应用,而且有特殊的领域,别人替代不了的。虽然他们在品种应用性能方面都不一样,但是他们有用于医疗、纤维等等。这是我们拿聚乳酸做的T恤,可以吸汗,是拿玉米发酵的,所以跟人的皮肤非常地贴合。我觉得这个方面将来也是一个特定的领域。全球的生物降解材料发展比我们进步一些,这个就不说了。

  这是包括全球的BDP,生物可降解的发展。它的发展和我们国家的生产消费还是有差距的。原因有政策层面的,也有竞争力方面的原因,也有一些大家的认识的原因。这是我们将来的发展方向,希望走一些更生态化的东西。

  将来的重点领域在生物质,有农用地膜、一次用品和新兴领域等等方面,将来会慢慢地进一步扩展。

  我就讲这么多,时间很短,就把一些动态信息给大家报告一下。我希望这个塑料产业大会,前端、后端有很多的产业关系,希望大家用更前瞻性的眼光看这个行业发展,这个行业一直在进步,我们都看到了。我们希望中国未来的石油化学工业将和发达国家差距越来越小,和我们的生活结合越来越密切,而且在生活工作中都是紧紧依赖的领域,为此我们将做出毕生的贡献。

  谢谢大家!谢谢主办方!