大连商品交易所

主题演讲1:十四五开局,中国LPG未来五年格局展望

来源:发布时间:2021年05月20日

郑成栋

中国石化炼油销售有限公司营销专家 郑成栋

尊敬的玉飞总、国敬理事长助理,各位领导、各位嘉宾,女士们、先生们,上午好!

  我是中国石化炼油销售有限公司郑成栋。中国石化炼油销售有限公司是中国石化下属全资子公司,全面负责中国石化液化气、石油焦、沥青等六个石油炼制产品的统一销售。公司整合中国石化所属27家企业炼油产品资源,目前年销售量约4千万吨、营业收入近1千亿元。其中2020年度,液化气经营量达到1032.53万吨,集产品研发、运输、销售、服务为一体的专业炼油产品销售公司。公司在普光、青岛设有区域性分公司,负责炼油产品销售、市场开拓和客户服务。2020年5月,公司在上海临港成为了自贸区子公司,负责进出口业务。我们愿与社会各界一起,为打造“国内领先、国际驰名”的专业化销售公司而努力奋斗!炼销公司拥有27个液化气销售网点、14家代理回收资源点,遍布全国主要区域,在信息收集、市场反应、开发新客户、培育和稳定终端客户等方面,具有较强的市场掌控力。我们四大区域主要是华北、华东、华南和华中。

  今天主持人给我的发言题目是“十四五”开局,中国LPG未来五年格局展望。今天谈不上发言,主要是来分享的。主要有四个部分的内容,包括LPG的年史、现状、未来和应对策略。

  首先,液化气的发展史分为六个阶段:第一个阶段在2000年之前,在2000年之前是资源时代,在2000年之前液化气是一个资源行业,那时候有液化气是身份的象征。最为夸张的是在90年代一罐液化气可以换一套房子。在2000年之前是资源时代。第二个阶段2000-2005年是进口气时代,因为液化气比较紧俏,这个时候进口气就应运而生。第三个阶段2005-2010年是垃圾时代,为什么叫垃圾时代,这个时间液化气发生了很大的变化,进口的多、生产的多,特别是在华北地区总量加工量达到1亿吨,那时候液化气不是卖气的,是受气的,因为卖不出去,特别是2008年做液化气是一个很痛苦的事件。第四个阶段2010-2015年是工业气和改革时代,在这个时候很多炼厂把液化气里面的工业组分拿出来进行销售,这时候液化气供不应求,包括很多装置都起来了,这个时候卖液化气又找到了以前的感觉了。特别是这个时候发生了两件事情,中石油2009年进行整合,把资源整合统一销售,中国石化2013年整合了27家炼油厂。第五个阶段2015年-2020年叫做大变革时代,2020年液化气产量达到4130万吨,进口量达到2004万吨,去年年底产能800万吨。在这个期间发生了一件什么大事呢?2020年3月30日液化气在大连商品交易所上市,这也是液化气从商品数据第一次变成经济数据。第六个阶段2020年以后,我把它叫做高质量发展的新时代。

  第二方面是LPG现状。行业方面,炼化企业100家以上,进口商像东华能源、万华化学、中国燃气等。2016-2019年中国液化石油气供应总量持续增长,但增速有所放慢。2020年,供应量于近5年来首次出现下滑。2016-2019年国内液化石油气实际消费量呈现逐年增长态势,去年达到5147.1万吨,消费量较2019年略有下降。2016-2019年液化石油气进口产品总量逐年增加,但较2019年略有下降。消费结构,我们看一下2016年-2020年液化石油气消费结构,化工原料需求大幅上升,民用气的比例在逐渐减少,但总量是逐渐增加的。主要的消费区域,华东、华南上升,山东的占比下降,回顾近5年间液化石油气的销量来看,华东、华南是过去5年国内大型加工企业增量最为集中的区域。

  第三方面是LPG的未来。未来5年国内原油加工量将处于逐年增加的趋势,作为炼油副产品,液化气产量将保持增长态势。未来5年进出量将有较快的增速,主要是受PDH及乙烯裂解装置投产带动,对液化石油气需求量将有显著提升。2021年国内PDH装置预计将有427万吨的新增产能,2022年至2025年间PDH投建计划依然十分客观。预计2025年,PDH理论新增产能将超过2300万吨,届时国内PDH总产能将超过3000万吨以上。

  所以我们的结论是什么呢?未来5年液化石油气产量及进口量存在增加预期,供应量整体呈现递增趋势。需求量同样保持良好的增长态势,在不考虑装置开工负荷率的情况下,液化气市场理论上供不应求的情况将持续存在。

  2025年之前,国内仍有多套装置预计投入运营,按照液化石油气理论产出率8%计算,届时将有1200万吨的增量液化石油气产出。盛虹石化独立炼厂是中国第一套单体加工量超过1600万的装置,将在连云港投产。未来两年内PDH投产装置,PDH装置以其丰厚的利润,广阔的市场需求远景吸引众多投资者,自2013年10月天津渤化第一套60万吨PDH装置投产至今,方兴未艾。预计两年内新增PDH产能940万吨,丙烷需求将增加1128万吨。未来新增一级库,中石化广东湛江2021年将建成,南京和天津的还在待定。液化石油气国内消费结构预测,在国家宏观政策指引下,炼化一体化项目不断上马,国内原油加工规模不断扩张,液化石油气产量也随之增长。将来的增长点在工业气上,但民用气也是增长的。未来5年的主要区域还是华东、华南新增项目数量依旧比较多,山东受万华化学等多家企业扩能及新建深加工装置推动,消费占比也将持续增加。民用气新型运营模式,我们应该向中国燃气学习微管网的建设,中国燃气2020年6月率先启动智能微管网业务,签约超过100万居民用户,预计到2025年,燃气下乡+智能微管网将为其新增贡献1500万用户。2021年4月29日,《中华人民共和国乡村振兴促进法》通过,智能微管网未来前景广阔大有作为。

  供应商竞争力分析,对于液化气而言,中国的供应商有四家,一个是中石化,体量在去年是28.3%,还有一个是中石油,还有一个是地炼,第四个是进口商。中石化国内市场产品品类齐全,覆盖地域广泛,整体供应量较大。中石油产品覆盖地域主要集中在东北以及西北,在液化石油气方面,东北地区中石油占绝对优势。地炼分布最为广泛,各大区域均有液化石油气资源,山东省是地炼分布最为集中的省份。进口商从华北到华南沿海地区,少量位于长江沿岸,资源来自于中东、美国、非洲及澳大利亚等地区和国家。进口产品质量优秀,多数进口产品丙烷/丁烷单组分纯度能达到94%以上,部分特别优异产品可以达到99%。液化行业准入门槛较高,对于企业资质、资金、人才要求较高,且大量市场份额被炼油、大型进口企业占据,新的企业进入难度较大。行业竞争非常激烈。主营单位、民营炼化一体化企业、进口单位及大量深加工装置投产,加剧了资源的竞争。议价能力受季节影响比较大。一般来讲,秋冬需求相对旺盛,春夏需求相对偏弱。液化石油气替代品比较明确,仅在民用燃烧方面,与液化天然气存在直接竞争,天然气和液化石油气是共同发展的,各有特点,我们要把液化气的优势发挥到极致。在深加工领域,液化石油气下游烷基化、丙烯等产品国内用量稳定且逐年增加,在深加工端短期内暂无新增替代品能形成强烈的威胁。

  第四个方面是应对策略。一是加快大型库区建设,完善运输设施,增强LPG储运能力。这是从战略层面讲的,中石化在天津搞了一个基地,对于建还是不建的问题争议比较多,当时我们的观点是一定要建,你不建别人就建了,这是战略层面的考虑。二是介入燃料类下游市场。说白了就是做终端,有人说终端是印钞机,最厉害的时候毛利到了4000块钱。三是合作共赢,联合采购,争取定价话语权。这两张照片时间差不多,穿白袍子的人没有发生变化,但穿西装的人发生了变化,这是一个卡塔尔国家石油公司的老总,我们在国外抢资源,老外看到就不高兴了,所以未来能不能实现联合采购。中国作为液化气第一大进口国,但我们的定价依然由别人来主导,未来能不能由我们来主导?我们也做了很多工作,我们定期研讨市场,讨论如何把我们的液化气事业做好,后面我建议继续搞好类似的研讨,共同提高我们在国内的影响力以及在国际社会的影响力。四是积极参与LPG期货业务,发挥好期货作用。中石化以后要积极参与,争取在期货市场很好的利用这个工具。

  让我们携手共进,戮力同心,奔向更加美好的LPG事业。谢谢大家!