大连商品交易所

主题演讲2:2021年中国粮食市场运行情况分析

来源:发布时间:2021年09月23日

李喜贵

国家粮油信息中心粮油监测处处长 李喜贵

  大家好,我是国家粮油信息中心李喜贵,预祝本次大会圆满召开。我的发言题目是2021年中国粮食市场运行情况分析。2020年全球粮食市场受新冠肺炎疫情的冲击,从2020年下半年开始,全球粮价持续回升,2021年延续波动上涨态势,8月底联合国粮农组织全球谷物价格指数同比上涨31.1%,与国际市场相比,我国四大主粮价格虽然抬升,但总体涨幅有限。8月底,国内用粮企业玉米、小麦收购价格同比涨幅分别为20%和8%。稻谷价格涨幅幅度不大,早籼稻、中晚籼稻和粳稻价格同比上涨6.1%,上涨0.8%和下跌4.4%。我国粮食市场运行平稳的密码在哪里,今天我简单做个介绍。

  第一,政策好,行情好,天气好,粮食产量有望继续丰收,产量增长的确定性有利于应对外部环境的不确定性。2021年国家着力提升粮食和重要农产品保障供应能力,各地实行粮食安全党政同责,层层压实责任,全力稳定粮食播种面积,提高单产水平。今年农业政策支持力度大,提高了小麦、稻谷最低收购价,稳定农民种粮补贴,扩大稻谷、小麦、玉米三大粮食作物的完全成本保险和收入保险试点范围,加上粮食市场行情好,国内粮食面积稳步提高。特别是由于玉米价格上涨,种植收益增加,预计全国玉米播种面积增加2455万亩,农业部门也加强了粮食生产的督导检查和田间管理,加大病虫害防控力度,全力提高抗灾保丰收能力,促进粮食单产水平稳定提高。夏粮和早稻的丰收开了好头,国家统计局公布2021年夏粮播种面积恢复性增长,单产稳定提高,全国夏粮产量1.45亿吨,比2020年增加296.7万吨,增幅2.1%。全国早稻的产量2802万吨,比2020年增加72.3万吨,增幅2.7%。秋粮是粮食产量大头,党建秋粮长势好于常年,我关注到自媒体对于灾害的反应比较多,实际上有些灾害年年有,正说明丰收来之不易,总体看今年全国农业灾害偏轻,比如今年玉米正确也遭遇一些不利天气,一是7月份河南极端的暴雨天气,7月17到23日受强降雨和泄洪的影响,河南省12个地市农作物受淹受灾面积1475万亩,成灾947.5万亩,绝收534万亩,估算造成玉米减产200万吨左右,但未受灾的田块长势还是好于上年的。二是黑龙江东部地区干旱,7月中旬至8月中旬,黑龙江东部地区高温少雨,不利于玉米的抽须送粉,少数受灾严重的地区玉米减产至少20%以上。此外甘肃、陕西北部、宁夏等部分地区8月中旬之前的干旱灾害也有一定的不利影响。稻谷方面,9月上旬天气良好,有利于一季稻灌浆成熟,江南和华南大部分晚稻处于分粒拔节期,长势基本正常。9月上旬,将由两个台风登陆我国华东和华南沿海地区,带来大风降水,需加强防范。还需要防范低温、寒露风对晚稻生产的影响但从全国整体情况看,今年雨水充足,季温适宜,玉米稻谷属于丰收年份。辽宁、吉林、河北、山东等省份均是丰收年景较好的一年。国家粮油信息中心9月份预计,2021年我国玉米产量2.73亿吨,将创历史最高水平,同比增加1233万吨,增幅4.7%,稻谷产量2.149亿吨,同比增加303.5万吨,增幅1.4%。

  二是统筹利用两个市场,两个资源,为满足饲料粮需求,国家主动增加替代谷物的进口。从海关统计数据,1到7月份我国共进口粮食,这里面包含大豆9917.5万吨,同比增长37.2%,创同期历史最高纪录。最大的特点就是增加进口饲料粮,其中进口玉米1816万吨,增长297.5%,再创历史新高。进口大麦642万吨,增长124.8%,进口高粱590万吨增长157%,均略低于2015年的同期最高点的进口数量。进口小麦625万吨,增长45.9%,部分小麦进口是用于饲料的,包括部分法国小麦和美国的冬麦。海口大米284万吨,增长105.5%,其中48%是碎米,碎米的进口也是部分用于饲料的。此外,我国进口的豌豆、木薯也对玉米形成替代。分析看饲料粮进口增加更多是主动性的,主要原因有一是为履行2020年1月15日,中美双方签署的第一阶段的经贸协议,我国主动扩大美国大豆、玉米、高粱和猪肉等农产品的进口。二是玉米收储制度改革成效显著,国内主动调减玉米产能,需求增加,玉米连续4年出现产需缺口,2020年临储玉米的库存消化结束。三是国内大宗商品保供稳市的需要,也是价差利好企业自主进口的结果。国内外玉米价差明显扩大,价差最大时超过900元/吨由于国际玉米价格上涨,8月底价差仍然有400元/吨左右,所以玉米及替代品进口大幅增加,使得玉米市场的产需缺口得到有效弥补,保障国内饲料粮供应。预计2020到2021年度,我国将分别进口玉米、高粱、大麦,分别2900万吨、80万吨和1100万吨,同比增加2141万吨,429万吨和504万吨,一共增加3073万吨,这里面还不包括其他的刚才说到的碎米、木薯。预计2021年、2022年度我国进口玉米2000万吨,进口高粱、大麦2100万吨,也将处于历史的较高水平。所以,从国际市场情况看,如果国际市场价格继续上涨,我们的饲料粮供给将更多转向自己,增加进口的诉求就会减弱。

  三是国内谷物市场供求仍然是宽松的,饲料用粮需求回升,饲料粮供应有保障。从三大主粮的供需平衡情况来看,当年粮食产量仍然超过消费量,国内谷物市场总体宽松,但国内谷物供求关系存在结构性矛盾,主要表现为饲料粮供应偏紧,应该从粮食整体角度认识玉米产需缺口问题,必须从全球的格局、粮食整体、经济周期的角度综合判断玉米市场形势。国内玉米供求偏紧,但是进口和大量替代导致玉米结转。2021、2022年度,产量增加1233万吨,进口维持高位。在这种高价格的情况下,可能需要考虑是需求方面是存在不确定性的,一是明年春节国内能繁母猪存栏很有可能是明显去化,今年7到8月份,能繁母猪存栏其实已经处于有调减的趋势了。二是国内玉米深加工行业将持续面临开工不足和利润下降的问题,因此如果一段时间内进口替代转向常态化,而需求存在不确定性,国内玉米的供应仍然是有保障的。小麦方面,2021年小麦产量1.37亿吨,同比增加2.1%,小麦进口高位运行来源多元化,预计下个年度的小麦进口量是800万吨,同比减少242万吨。但仍然有少量小麦还是用于饲料的,玉米供应偏紧和价格高起,支撑小麦用于饲料,预计2021年到2022年度,国内小麦消费总量达到1.46亿吨左右,其中饲料消费及损耗3600万吨,小麦的现有库存水平可以满足一年以上的消费,小麦的供应是有保障的。稻谷方面,近年来我国稻谷供求持续宽松,国家持续的加大稻谷去库存的力度,部分不易存的稻谷进入饲料消费领域。1到8月份,国家政策性稻谷的竞价销售成交540万吨,同比减少584万吨。用于口粮市场的粮源消化还是比较缓慢的,说明销售超期存储稻谷用做饲料是稻谷去库存的重要途径。预计2021年到2022年度全国稻谷供求结余556万吨,比上年度增加552万吨。

  四是粮食价格总体保持稳定。我国粮食年年丰收,粮食保供稳价的措施成效显著,有效防范大宗商品价格上涨向粮食市场的传导,有效防范了饲料价格上涨向口粮价格的传导,防范国际粮食价格上涨向国内粮食价格的传导。粮食价格总体保持稳定,分品种分析一下,首先是小麦价格,小麦价格将有所抬升,上半年玉米价格明显高于小麦价格,最高价差超过500元/吨,夏收期间的价差仍然保持300元/吨左右。9月上旬玉米价格回落了,价差缩小至130元/吨。2020年10月份以来,最低收购价小麦拍卖成交4258万吨,同比增加超过3800万吨,其中饲料企业购买数量还是比较大的,由于市场购销活跃,饲料消费增加,玉米价格上涨,部分市场主体对小麦价格看涨预期较强,多元主体入市收购积极,小麦开秤价格高于上年,但受小麦产量增加,国内库存充裕,国家加大夏粮收购市场监督检查,以及降水影响部分小麦质量等多种因素作用,6月下旬后小麦价格走低,7月下旬以来,受河南地区暴雨天气影响购销,多地疫情点状散发,交通物流受阻,以及小麦储备的影响,小麦价格重新有所反弹。由于市场价格高于最低收购价,主产区未启动最低收购价执行预案,截至8月底,主产区收购小麦5120万吨,同比增加190万吨,企业存粮,农户存粮数量有所增加。基层粮源数量略高于上年同期,9月上旬,河北、山东、河南小麦价格平均在2590到2600元/吨,同比涨幅8%。

  展望后期,受农户出售销量减少,雨后麦逐渐消化,四季度面粉需求回升等因素支撑,预计四季度小麦价格将略有抬升,但上涨空间不大。由于小麦与玉米价格持续倒挂,玉米和小麦的价差调整,应该是主要靠玉米价格回落来调整。今年饲料企业对消耗雨后麦起了重要作用,也建立了充足的小麦库存。秋粮上市后,华北新玉米的上市对小麦价格的上涨会有利空影响。秋粮上市后,玉米价格季节性走跌的概率比较大,国家采取增加产量,利用国际市场,增加谷物替代等有效措施,有效稳定饲料粮市场供应,在保供稳市各项措施和市场心态改变综合作用下,玉米市场缺口消失,产区商品玉米的结转数量比较大。5月下旬以来,国内玉米价格震荡回落,进口玉米持续到货和投放,至8月底的时候中储粮累计投放的进口玉米209万吨,共成交64万吨,成交率31%。小麦稻谷替代玉米用做饲料,7月份以来参与主体增加,8月19日开始,国家增加了超区存储小麦和稻谷的定向投放饲料,有效缓解了销区的饲料粮供应形势,市场主体的存粮信心减弱了,猪周期下行趋势非常明显,养殖企业已经发生亏损,玉米深加工需求不旺,也是亏损严重。下游企业对高价玉米的承受能力下降了,9月上旬,北方港口平仓价2570到2580元/吨,同比上涨320元/吨,涨幅15%,吉林深加工企业的收购价2540元到2560元/吨,平均上涨450元/吨,涨幅21%。山东地区玉米深加工企业收购价2680到2760元/吨,同比上涨400元/吨,丈夫17%。

  展望秋粮收购,经过2020年到2021年度玉米价格大起大落的洗礼,玉米产业主体心态理性,价格预期趋于合理,多元主体收购谨慎。预计农户的出售玉米高峰将在12月底和1月初到来,价格触底的可能性更大,由于化肥等农资价格涨幅较大,地租大幅上升,种植成本对于玉米价格有支撑作用。今年农民会有一个好的出售价格,有利于增产增收。2021年到2022年度,预计国内玉米价格将在合理区间运行,大幅涨跌的可能性都不大。价格波动空间缩窄,国内玉米价格大起大落对产业造成较大不利冲击,这也是产业主体的呼声。国内玉米丰收上市,供应形势明显改善,当务之急东北玉米首先需要增加外运,玉米流动不起来,东北玉米不可能有好的上涨基础,市场供求关系决定玉米价格合理定位。我个人可以做个初步的预判,龙江西部地区加工企业收购价可能在2300到2400元/吨左右开秤,吉林可能在2350到2400元/吨左右开秤,北方港口新玉米收购价预计在10月份能够到达2450到2500元/吨。

  三是稻谷这几年市场化特征增强了,但更多还是政策市。下半年国家持续投放政策性稻谷,各级储备集中轮换,市场供应充足。而终端的大米销售不旺,加工企业开机率持续保持低位,特别提到7月下旬,江苏、浙江等局部新冠肺炎疫情对口粮价格的影响还是比较小,总体上大米价格一直弱市运行。从收购价格上看,今年地方政府普遍增加稻谷储备规模,7月份早稻上市,由于储备轮入支撑收购价格高于上年同期,主产区早稻收购价格2680到2740元/吨,同比上涨6.1%,但是预计储备轮入结束之后,早稻收购价格回落的可能性还是比较大。6月份以来,中晚籼稻价格,粳稻价格下行。9月上旬的时候,中晚籼稻价格2550元到2700元/吨,与上年持平,粳稻价格同比下降4.4%左右,黑龙江圆粒粳稻大约2600元/吨。9月上旬,安徽、湖北、四川等产区早熟中稻开始收获上市,秋粮上市之后,稻谷收购价格将平稳运行,特别注意的是2020年新冠肺炎疫情以来,国际大米价格涨幅回吐了,越南、泰国大米价格已经降低到2020年3月份的水平。进口大米价格持续下跌,对国内大米替代冲击重新显现。为保障农民收益,预计今年黑龙江、湖北、江西等主产省,中晚稻的托市启动的概率相对较大。

  展望未来,在全球疫情持续演变,外部环境严峻复杂的背景下,党中央和国务院对国家粮食安全高度重视,粮食生产能力,粮食储备安全保障能力,应急保障能力,粮食产业加工能力持续提升。粮食安全依法治理能力明显增强,为经济社会平稳健康发展和防范化解重大风险提供有力支撑。2021年粮食产量将连续7年保持在6.5亿吨以上,国家粮食库存充裕,粮食市场平稳运行有坚实基础,由于秋粮丰收上市,政策性粮食持续投放,保供稳价措施有力,预计后期国内粮食价格保持稳定,但也要看到国际粮价高位运行,对国内市场预期不可避免带来一定影响,而且受需求增加,地租、化肥等种粮成本明显上升因素作用下,预计玉米等品种价格在2022年仍然存在一定的上涨动力。

  我的发言结束了,不妥之处,请批评指正,谢谢大家。