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主题演讲5:我国蛋鸡行业发展趋势及模式创新思考

来源:发布时间:2021年09月23日

主题演讲5-韩太鑫

欧福蛋业股份有限公司副总裁 韩太鑫

  感谢大家,下面的时间我来跟大家一起探讨一下关于蛋鸡行业的这些事情。刚才主持人也说了,我们中国现在是全球产蛋第一大国,开始我还是用一个视频的方式来给大家展示一下中国蛋鸡产能在全世界的发展状况。到了2000年左右中国的产量超过了2000万吨,到现在为止中国总的产量差不多在3000多万吨,这些当个数字是包含了中国所产的所有禽蛋,包含鸭蛋包括鸽子蛋之类的,但是按照农业部统计数字的话,中国鸡蛋能占禽蛋产量的75%到80%这么一个比例。

  我们还是详细看一下中国自己的发展路径,这个数据来自于联合国粮农组织的,从1961年开始中国禽蛋产量一路开始飞增,到2000年左右开始超过2000万吨,从这个时间开始,大家能看得到整个增长率,橙色是绝对值,蓝色这条线是增长率,到2000年左右增长率就开始下来,一直到现在整个产量增长基本属于比较平稳的阶段。

  我们再看一下中国消费的鸡蛋跟世界上有什么不同。最左边这个是中国的褐壳蛋跟白壳蛋的消费量比例。在中国差不多有65%左右的褐壳蛋,35%左右的白壳蛋,在这个统计上把粉壳蛋归到白壳蛋里面去的。除了中国之外,欧洲的几个国家,包括英国、法国、德国都是比较喜欢褐壳蛋的,这也是我们为什么说欧洲人产的蛋都是褐壳蛋的原因,他们的比例超过85%。除了中国跟欧洲之外其他国家基本都是以白壳蛋为主,这个白壳蛋基本都是纯白壳不是我们讲的粉壳,包括北美国家,包括其他发达国家,日本、美国、加拿大、墨西哥这些国家的白壳蛋都是占绝对比例的。

  我们回到中国自己的数据来看的话,我从国家统计局拿到最近20年中国禽蛋产量,按照区域做了分类。能看得到的是,现在产量最大的还是华东地区的产量最大,从2006年开始是一路向上的,这也是因为之前经历禽流感,产业结构调整事件。另外一个增速比较高的是华中地区,华中地区从2006年开始有一段时间,包括湖北这边是当时政府有一些很明显的来促进养殖的政策,华中地区从原来鸡蛋输入区变成鸡蛋输出区。像西南华南这边数据比较低,也比较平稳。但是这个数字是统计到2019年,据我们所知,这两年尤其在扶贫政策推动下,包括当地的产业结构调整之下,其实华南跟西南地区的增速还是比较快的,当然这个数字可能在两年以后能看得到。这张饼图指的是各个区域在全国的占比,现在占比最多的还是华东地区,占到29%。第二是华中地区,华中地区包含的省份比较少,但是绝对值比较高。

  我们看一下生产端这几年都发生了什么事情。这几张图说的这几年百万鸡场新建的规划,包括达成的产能,统计一下,这几张图基本要超过1亿多只鸡,我们上午也说了,其实中国现在理论上的产能也就是11亿多,光这么几年的时间,2、3年的时间新增产能会超过1亿只,代表了新进的投资者迅速规模化,这是这几年产业非常大的变化,只要是行进到蛋鸡养殖行业的,迅速会进入到规模化,现在进来的百万鸡场的建设已经是比比皆是。第二个产业的特点就是现有蛋鸡厂不断在增量扩产,第三个规模厂退出较少,我跟很多人探讨过,在我们看得到的10年、20年之内,只要挣了钱的,只要是万八只以上规模的养殖场很少有退出的,都挣了钱买新的鸡笼,扩新的鸡舍,都在不断的扩大。导致的一个结果就是产能的增速远大于消费的增速,大家回去看一下第二张图,就是中国最近10年的产量增速就看的出来,最近这10年产量增速其实是比较平稳的,但是产能的增速非常快,当然也有可能会倒逼产业规模化进展。

  这张图是从国家蛋鸡体系拿到一个数据,大家先看一下这条曲线图,曲线代表的是国家蛋鸡体系所监测的养殖比较密集养殖村的养殖户比例,从2013年2.4%,到了6年之内就减去一半变成了1.2%,也就是说这些村子里面已经有一半的养殖户已经不再养了,当然这些都是小户。从柱状图来看,从户均养殖3000只鸡左右变到2019年5300只左右,接近70%、80%的增幅,也就是说去的养殖户其实是慢慢把养殖量提升上来了。这里面一个是由于环保的推动,另外是由于产能大户的价格调整,包括像我们能看得到的2014年的、2017年的一些大的价格变化,会促使一部分没有抵抗风险能力的养殖户主动退出,但是这些都是非常小的户,都是农村里面也没有证,也没有环保概念,也没有排污设施的小户退出。这张图看一下价格上面更有代表性的说法,上面这一张是上海市场鸡蛋批发价格走势曲线,这上面有一个非常明显的特点,就是上下半年的价格是非常明显的变幅,上半年都是比较低,下半年都是比较高,只是每年相差幅度会不一样,有些年份里面上下半年能差到1倍。就导致底下这张盈利图的变化这张盈利图是最近10年养蛋鸡每斤鸡蛋的盈利状况,上半年是属于能打平的状态,像今年这种年份上半年就在亏损,下半年能够保持盈利的状态。

  到了这两年就又开始出现新的变化,就跟刚才王博士讲的状况是一样的,在非瘟疫情影响下,在新冠疫情影响下,上面这张图是猪的价格,有一个非常大的波动,导致在2019年蛋鸡的价格,2018年其实是比较好的年份,到了2019年理论上讲,按照原来讲的周期论,2019年应该是比较平的年份,在养殖利润上来讲比较平的年份,但是2019年跟着猪价的飞升,蛋鸡也出现了飞升,就导致从2020年、2021年这个时候的养殖利润的下滑。大家能看得到2021年养殖鸡蛋的绝对售价还是比较高的,但是利润是下去了很大一部分,因为整个蛋鸡饲养成本提升了30%以上。当然这里面也随着玉米的价格变化,主要还是蛋鸡里面的成本影响来自于玉米。

  这张图看一下代表的是中国产蛋鸡存栏量的变化,绿色底线指的是存栏量,这个图就非常明确的说明了一个事情,就是在存栏量高的时候蛋价低,在存栏量低的时候蛋价高,曲线和存栏量是非常对应的。这里面受到有三个框是三个典型的疫情的影响,2017年是H7N9,全国报道将近10起人感染H7N9死亡的病例,那个时候出现的非常严重的社会恐慌,有一些地方的教育局会给底下的学校发文,不允许买鸡蛋,不允许买鸡肉,如果出了问题自己担责任,结果2017年在环保跟H7N9影响下,导致鸡蛋的售价悬崖式的下跌。

  前面看的是生产端的趋势变化,看一下销售跟消费端的趋势变化,还是看一下中国鸡蛋消费在世界上的位置是怎样的。前面看的图是中国绝对产量,现在回到中国的人均消费量的话,这几年统计是287枚蛋,最近这一年的统计,这也是来自于粮农组织的,最原先的数字应该是来自于有一个世界蛋品协会。在这个统计里面,全世界平均消费是180枚蛋,中国是287,整个亚洲也是187,亚洲这块像中国、日本、韩国,当然台湾、港澳这些地区都是属于消费比较高的,都是接近于300枚蛋,日本比中国还高,300多一些,消费低主要集中在比较贫穷的,像西亚,像中亚、东南亚这些地方会更少一点。美洲的话会更高一点,达到300枚蛋。

  这个量我们待会儿会看另外一张图,大家记住这个数字,我们知道所有中国产出来这么多鸡蛋,去了哪里呢?一个是自己吃了,另外就是出口了,因为中国现在海关政策包括防疫政策不允许进口鸡蛋,也不允许进口以蛋为主体的蛋制品,所以我们现在产的鸡蛋,外面肯定进不来,除了自己吃就是出口,出口占产量的比例非常低,只有0.3%,前面讲了中国每年产3000万吨左右的鸡蛋,出口量到2020年只有9.6万吨,出口的地区也非常集中,就是在港澳地区,能占到80%以上。这个主要原因也是在于中国所产畜禽产品成本比较高,我们现在鸡蛋价格通常情况下会比美国要高40%、50%,有些时候甚至翻倍,这是我们鸡蛋每年的产量,可能上下波动超过10%、15%,出口量又占产量比例非常小,也就是说,我们自己消费者对于鸡蛋的消费能力的缓冲能力还是比较高的。也就是说上下10%的消费,我们是能消费掉的,但是促进中国人消费鸡蛋的原因是什么呢?主要还是在于价格。因为哪怕是到了2017年在鸡蛋那么便宜,那么不好卖的情况下,也没见到有什么人会把鸡蛋扔掉,所有产出来的鸡蛋都会被我们吃掉,但是鸡蛋有一个很特殊的特点,相对于猪肉跟禽肉,就是鸡蛋不耐长期储存,产出来鸡蛋基本上在一个月内会消费掉,不耐长期储存,市场对鸡蛋的冗余能力是非常高的。

  另外一个问题,关系到消费的还是鸡蛋的食品安全问题还是比较突出的,在农业部每年进行的食品抽查中,蔬菜是占比最高,水产品第二,畜禽产品能占到百分之二十几,在畜禽产品里面鸡蛋是最高的,最容易出现问题的一个畜种。

  讲完了生产端的情况再看一下当前的创新模式。还是讲一下生产上面有哪些创新,前面也说过玉米的价格在这几年增长非常快,那就促进大家在生产端的节能,节省成本的创新。在蛋鸡上最明显就是使用小麦代替玉米,使用小麦日粮每斤饲料可以降低差不多1到2毛钱的成本,合计到鸡蛋上就会让鸡蛋价格下降到2到4毛钱,这在整个鸡蛋利润上是非常明显,非常有吸引力的做法。但是,这个事情也导致了另外一个问题,质量问题非常明显,这是从去年下半年开始到现在一直存在的一个问题,就是颜色不稳定,新鲜度差,这个图片就是在使用了小麦日粮所导致的一些比较明显的问题,右边的蛋是煮好的蛋,它的蛋黄颜色已经非常淡了,左边是使用了小麦日粮的鸡场,不同鸡舍所出来蛋黄的颜色,会有比较高的问题,当然这里面与生产,与每家技术,与大家所用配方有关系,但这是一个行业问题。然后导致了一个问题,当第一个人开始使用小麦的时候,比行业成本降低,能额外赚钱,但是当大家都用了小麦以后,除了给行业带来质量变差这个影响之外,价格又迅速内卷化,也就是说所降低的成本其实到最后并没有进到你的腰包里面。当然这几天在玉米降价的时候能看得到很多厂已经开始慢慢调回到玉米日粮来了。

  另外一个在行业里面非常明显的创新,就是这几年鸡蛋上面也在使用鸡蛋期货来提高企业的抗风险能力,因为鸡蛋期货已经上市6、7年时间了,算是比较成熟的期货品种,有很多单纯做期货的,会对期货有一些比较偏颇的看法。但是,从养殖场做套保角度来讲,我见过很多比较成熟的,比较成功的案例。只要善用期货两个功能,使用价格发现来作出对自己生产布局的安排,利用这个功能,再利用规避风险的功能,就是我们看到未来价格比较好,但是又担心它会跌,利用避险的功能,利用期货这两个功能来做的话,还是能取得比较能符合心理预期的收益。

  除了生产端两个改变之外,这几年会出现更多关于鸡蛋的新概念产品,富营养蛋,这是大家在市场上见到比较多的,欧米伽3鸡蛋,这是在美洲地区比较流行的一个概念,还有富硒鸡蛋,在中国一些地区,某些地区也算是比较流行的做法。除了这个概念蛋之外,从去年开始又开始出现了可生食蛋这么一个品类,这个品类也是一些企业从日本引进的这么一个概念产品,来做一些上进销售上的概念创新。今年开始又出现了另外一个,叫非笼养鸡蛋,这个是从欧洲引进的一个新的概念,也不是讲引进,因为今年大家可能关注这个行业可能会听说,欧盟6月份的时候出台了一个新的法规,到2027年前欧盟所有鸡蛋变成非笼养,欧盟上一轮改变还是在1999年,那个时候决定欧盟所有鸡蛋实行福利化,1999年决定所有鸡蛋到2012年实现福利化,结果到了2020年的时候又出台了一个新的法规,到2027年所有福利化鸡蛋变成非笼养,也就是说鸡在房子里面是可以飞的,完全脱离掉笼子。这个概念在上海也有一些对于外界接触比较多的消费群体,大家对非笼养还是比较有概念的,像这些非笼养产品慢慢在高端超市能接触到了。

  除了概念产品创新之外,我们在市场上有很多年的尝试,鸡蛋除了做鸡蛋产品之外,还可以做其他的。做的一些普通加工的产品,鸡蛋向左看,先把鸡蛋分成蛋清、蛋黄跟全蛋,然后代往下细分可以做成蛋液,做成蛋粉,作为烘焙食品的原料,作为食品厂原料,这是大宗商品普通加工的形态出现的。鸡蛋往右看,可以做的更深,它的主要目的就是鸡蛋作为营养因子的分离提举,包括蛋壳可以做成壳膜多肽,包括蛋清可以做成溶解酶,可以做成卵转铁蛋白,这都是从蛋清里面提取的,蛋黄更多了,可以做成卵磷脂,可以提取免疫球蛋白,我标红色这几个是现在已经实现产业化的,就是大家在市场上可以买得到卵磷脂的产品,免疫球蛋白的产品,这些都是从鸡蛋里面出来的。这个算是鸡蛋的深加工,这是鸡蛋产业化另外两个方向。

  鸡蛋的未来消费的出路,除了自己内部吃掉,再就是出口,出口只占到0.3%的比例,非常小。那未来出口的出路在哪里呢?我展示了一下全球鸡蛋贸易的路线,主要是两条路线,一个鸡蛋来源于美洲的,来源于美国的鸡蛋,最大量的当然是先卖给南北美,墨西哥和加拿大,然后去了日本和香港,就是很远的地方,从美洲扎到东亚,日本和香港的销路。第二个鸡蛋的产出大的地区就是欧洲,欧洲的鸡蛋最大部分是去了日本,但是这个形态不一样,全球贸易路线形态不一样,美国去香港的鸡蛋绝大多数都是壳蛋,都是鲜鸡蛋,而去日本的鸡蛋绝大多数都是蛋粉形态。欧洲所做的鸡蛋贸易,基本上也都是以蛋粉形态做的。

  中国的出路在哪里呢?我们刚才看日本、韩国、港澳台地区是属于整个东亚消费最高的地方,而且这是属于比较能消费得起,也比较喜欢欧美产品的一个地方。所以欧美产品在这个地方比较有市场,也是一个比较稳固的市场。那中国产品出路在哪里呢?如果在就近地方销售的话,从刚才我们讲的成本上我们是没有优势的,因为美国为什么能销到这个地方,欧洲能销到这个地方?这是传统海运贸易线路,海运成本之低大家是知道的。那中国机会在哪里呢?我们认为会有这么几条线,一个是往东南亚走,这个是属于运输成本非常高当地经济能力也比较差的地方,按照中国前几年的经验,经济不发达的地方鸡蛋价格是高的,经济发达的地方鸡蛋价格是低的,比如鸡蛋主要产区,原来主要集中在河北、山东、江苏这几个地方,而鸡蛋价格高的地方在西藏、青海、新疆、云南、贵州,大家能听得到这几年在贵州这边搞了很多的扶贫,云南那边也是搞了很多扶贫养鸡场,就是因为他们看到当地鸡蛋价格高,因为当地的运输不方便。沿着这个思路来看的话,除了东南亚这一块,再往中东、中亚甚至于说非洲,都是我们未来的鸡蛋出口可能的突破点。

  我的报告就这么多,感谢大家。