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主题演讲2:“十四五”期间饲料行业的转型发展探讨

来源:发布时间:2021年09月23日

主题演讲2-金玉玺

东方希望集团有限公司采购总监 金玉玺

尊敬的各位女士,各位先生:下午好!

  我就“十四五”期间饲料行业的转型和发展与大家进行分享。中国饲料我大致把它分为三个阶段。第一阶段,是百家争鸣时代。第二阶段,在“十三五”期间养殖大时代。第三阶段,即将面临的“十四五”期间的食品、养殖、饲料齐头并进的发展时代。第一个百家争鸣时代应该是在1980年到2015年,这段时间中国饲料行业发展速度非常快。产业从无到有,从最早只有国有企业到诞生了很多民营企业。我们希望集团就是在这个时候诞生起来的,曾一度中国饲料企业超过1.5万家。在这个时期的技术特点主要表现为几个方面,一是氨基酸的平衡,补充维生素和矿物质,糖化、酸化和酶化。在生产工艺上的特点,主要是从熟化、膨化、微粉和超微粉。在这段时间,中国畜牧业的发展,饲料业做了很大贡献。在这段时间,中国养殖业大部分都是有饲料行业营销人员普及养殖知识和饲料认知知识,这段时间的营销人员以人海战术或客群关系为主。在这段时间饲料业得到很大发展,从2008年看,从1.3亿吨到了去年的2.5亿吨左右,这是按照饲料工业协会统计的,饲料工业协会统计的数据是把全价料、浓缩料和预混料在一起算的,如果把全价料和浓缩料折算成全价料的话,这个数据增长幅度会更大,这张片子就是我把它折算成全价料计算的。用饲料工业协会数据来推导对蛋白原料或能量原料进行耗用量会发现有差距,差距就在折算方面。这是全价料的发展,可以看出全价料在这10多年发展速度是非常快的,从1亿吨左右到了2020年2.3亿吨左右。这是浓缩料的趋势,从2008年开始以后占比是在逐渐下降的。因为全价料在饲料转化率的效率会更高,浓缩料饲料转化效率要低于全价料。在目前中国蛋白原料和能量原料偏紧的情况下,要更高的饲料效率,这也是全价料普及非常有效的手段。这是预混料的趋势,比较稳定。预混料的绝对量是下降的,2016年、2017年,甚至2018年预混料是增长的,这增长是因为饲料工业协会把添加剂统计到预混料里面,随着替抗以后添加剂特别是酸制剂快速增长,导致预混料的增长。但是,实际如果折出这部分添加剂增长以外,预混料的绝对占有量应该是下降的。

  第二个时代,就是“十三五”的养殖大时代。这段时间经历了这样几个阶段。第一个是环保推动了南猪北养,由于国家对环保要求越来越高,比如说江苏、浙江这一带的养殖业大面积往北方转移,往东北转移,往南北、西南转移。第二就是非洲猪瘟快速推动中国养殖工业化进程,在这个时代的时候,这几年大家谈论最多的就是猪,在饲料行业中在100万吨以上饲料集团都涉足养殖业,快速推动中国生猪工业化进程。中国的猪场越修越大,楼房式养猪越修越高的,这是在中国前几十年没有见到的。第三饲料头部企业快速进入养殖,饲料销售量在100万吨以上的饲料企业几乎都涉足养殖业。第四就是养殖企业快速崛起,前两年股票涨的最快养殖企业是其中之一,一些企业市值达到3000亿、4000亿。第四就是生物安全颠覆了传统养猪业。非洲猪瘟发生以后,对于传统生物安全的概念有了颠覆,对生物安全要求更高,要进猪场要经过三次洗消,3天的隔离几乎才能进入猪场。第六,2005年到2020年全国各类饲料的占比,在2015年的时候全价料占比大概40%,通过5年时间提高10个百分点。前面我们通过20多年的时间到了40%,全价料的普及率,市场的认可度得到很大提高,因为全价料更有利于生物安全。

  第三个时代,“十四五”期间食品、养殖、饲料进入齐头并进的时代。从饲料企业发展模式来讲,龙头企业从食品屠宰入手推动养殖业,带动饲料业发展,从而进入到种养到餐桌全产业链发展模式。我们也看到从中国目前整个养殖业来干,在猪价或者禽价比较高的时候屠宰压力比较大,当如果禽价或者猪价比较低的时候,屠宰利润空间就应该优于高价区间。产业链的发展有利于转嫁禽或者猪的价格周期。但是,同时如果产业链发展对企业资金要求会更高。第二,饲料企业的发展模式就是专业经验的饲料企业。在某个饲料品种或者区域上具备竞争力的,比如说做反刍料的或者做水产料的,在这单一品种上有独到的研究和认知,这样的企业在“十四五”期间也会得到很好的发展。第三,“十四五”期间,饲料业进入结构优化期。在“十四五”期间饲料总量增长进入低速期或饱和期,按全价料统计计算,我认为将维持在4.4亿吨到4.6亿吨左右,较2020年到2021年的总量有所回落,如果数据推算的话,在今年应该是全国饲料产量最高的。在后面对于饲料的需求应该是有所放缓。主要有这几个方面,第一个,生猪进入亏损周期,面临去产能。可以看到如果农业部7月份公布的能繁母猪数据是4500万头来推算,生猪供给量可能会超过7亿头,反应出的价格,就是在未来时期生猪价格会面临很大的压力。如果拿几年参照数据来看的话,2007年按照农业部公布的数据能繁数据大概是4200万头,对应推后10个月的价格大概在7元左右,当时全社会养殖成本大概在6块到6.5,这时候才是有微利的。如果按照7月份国家农业部公布的数据4500万头的生猪存栏量来推算,所对应的生猪价格就可想而知。但同时生产成本比2017年有较大幅度提升,可能生猪会面临产能过剩,面临着调整。第二个,肉禽也进入亏损周期,也面临着去产能。如果从大的数据来看,中国肉禽平衡点可能在130亿只左右,由于2019年国内生猪价格暴涨,导致禽快速弥补生猪的不足禽这两年保持在160亿只左右。生猪的恢复会压缩禽价格的空间,禽在“十四五”期间也会面临着去产能的可能。第三个,就是反刍饲料可能成为新的增长点。反刍饲料这几年一直在增长,随着中国人民生活水平的提高,肉品结构发生了变化。从以前单一的猪肉、禽肉,牛羊肉比例在不断提高。其二就是反刍料里面,前几年更多的是精料补充料,现在在技术上突破全日粮,相当于全价料会得到有效产量的释放。第四个,就是水产料成为新的增长点。预计今年的水产料可能会再增长12%左右,水产来的增长我认为主要得益于国家对于环保要求的改变。比如说在长江江河里面禁渔,这有利于水产规模化养殖。第三就是饲料产能更加集中。2020年全国10万吨以上的饲料企业749家,比2019年增加128家,年产100万吨以上的集团33家,占全国饲料产量54.6%,3家企业年产超过1000万吨。“十四五”期间饲料集团市场占有率在“十三五”基础上进一步提高,饲料企业数量继续减少,单产规模和集约化程度会更高。由于养殖业的发展,可以看到以前很难看到的比如说单厂100万吨的饲料企业可能会逐渐出现。第四个,就是安全。现在国家对安全的要求会越来越高,因为饲料企业是涉粉企业,容易产生粉尘爆炸,对安全要求越来越高。第二就是食品的安全,由于人民对生活水平的不断提高,对于食品安全越来越重视。同时,国家推出禁抗一系列政策以后,对于食品的安全要求更高。第二是生物安全,非常非洲猪瘟的养殖环境对饲料生物安全要求更高。第三就是绿色环保,在这方面因为可能在饲料生产过程中会产生声响,这块会有很大的进步要求。第五就是低蛋白热量将成为饲料业发展的共识。低蛋白热量为什么能成为一个共识呢?第一种源的变化,第二是小品种氨基酸的量产和价格的降低。这几年中国氨基酸的产量得到快速发展,比如说前几年精氨酸都是用不起的,都是在200块钱一公斤,现在价格大幅度下跌。第三就是原料前端处理膨化、熟化、疏化等这些工艺,这些工艺有利于提高饲料利用率。第四就是酶化和发酵原料的应用,这也是有利于饲料里面蛋白能量的转化率。以上的变化为低蛋白热量提供了空间。

  第六,“十四五”期间能量蛋白原料需求会进入稳定期。能量原料在2020年到2021年,我认为达到需求高峰后,在“十四五”将进入稳定期,在饲料里面能量原料可能会稳定在2.2到2.3亿吨左右,能量原料品种更加多元化,小麦将成为能量原料价格的锚地。豆粕在“十四五”期间需求可能会保持在6500万吨左右,这是全国能量原料的变化,可能在小麦,糙米、高粱、大麦这种能量原料的多元化结构会在一段较长时间内都会存在。豆粕的用量增加幅度会有所放缓,因为中国养殖量或者饲料是趋于饱和。第三,就是优质纤维原料需求增加,由于畜禽养殖饱和,在“十四五”期间面临去产能,而反刍、全混日粮的技术攻克和推广,以及生猪品种的改变,对优质纤维原料需求将出现高增长。我们折算一下小麦的价格、面粉的价格和麸皮的价格,我们就会发现麸皮的价格上涨幅度大于面粉的价格上涨幅度。第四就是发酵原料和饲料的运用,饲料经历了这样几个阶段,第一清除饲料,最早在中国饲料还没工业化的时候,大部分我们都是用清除饲料。第二就是添加剂,80年代初我们看到的电视广告几乎都是添加剂的广告。第三就是预混料。第四是浓缩料。第五现在经历最多的是全价料。下一步是发酵饲料和发酵原料,这一块是发展趋势。由于蛋白原料日趋紧张和替抗的需求,通过发酵提高原料和饲料的利用率,维持动物的肠道健康将成为趋势。预计在“十四五”期间发酵饲料和原料将达到饲料占比的2%到3%。谢谢大家。