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主题演讲8:我国猪肉加工消费现状及发展趋势

来源:发布时间:2021年10月21日

陈伟

中国肉类协会常务副会长兼秘书长 陈伟

各位领导,各位同事,大家下午好。

  非常高兴来参加这个论坛,受大会组委会委托讲生猪加工的情况。

  我想因为是肉类产业不能单独把猪拿出来单说,还是想汇报整个的肉类产业的发展概况。

  先简单介绍中国肉类协会,中国肉类协会成立于1992年,前身是老商务部副食品局,我们多年在屠宰领域、深加工领域包括批发零售环节开展相关的工作,我们一共是19个分支机构,主要是按照产品的类型猪、牛、羊、禽、禽蛋、配料等等各个领域,我们有40个团体会员,也就是原来的省市一级的地方的这些会员,我们自己目前直接会员单位全国是2000多家,加上我们地方协会会员就是间接会员一共是8500家左右,这8500多家会员占用农业肉类企业总资产占到70%,和市场监管部门同志开玩笑,说把畜牧业协会、肉类协会管好老百姓粮食就有保证。

  针对今天这个话题分几个方面,一个是整体现状问题,另外是目前面临的一些主要问题和困难,再就是未来五年发展的想法。

  从整体肉类加工业来看,我们肉类总产量在8500万吨左右,今年上半年,刚才主持人也介绍了情况,我们猪肉由于在养殖企业,我真的很敬佩养殖企业,由于你们的付出包括我们体制制度的优势,对非洲猪瘟基本实现有效的防控,现在提法叫共生共存,今年上半年肉类屠宰量超过2700万吨,我们预计全年的产量肯定是突破五千万吨,这个数字应该没有问题。

  另外,我们预计未来中国猪肉的产量,猪肉稳定在五千万吨,我非常同意上午朱增勇的观点,从目前总的情况来看肉类总产量已经有30年,占据世界第一位置,羊肉总产量世界第一,禽肉总产量原来是美国第一,去年是中国首次禽肉也是实现了达到第一的位置,牛肉产业世界第三,美国是第一,巴西是第二。

  从猪肉产量下降以后,禽肉产量有明显的增长,我们感觉猪和禽肉这两个之间有一个很好的互动互补的效应,五年前我们当时和国家发改委提出一个建议,建议应该把禽肉产品放在战略层面考虑,大家知道禽肉产品来得比较快,这么多年虽然经历禽流感疫情的影响,但是禽肉产业恢复很快,特别是前一段时间走访圣农包括北京峪口,我们在育种前端总的解决上,肉鸡解决上应该有很大的突破,我觉得这是为我们整个肉类供给的稳定提供了基本的保障。

  这是一个禽肉的基本情况,大家看一下就可以了。

  我们看看牛肉,应该说牛肉这么多年,从90年代,当时提出降猪增牛羊稳禽消费结构调整,但是由于牛羊的生长特性,由于资源的限制,环境保护的问题所以从十年间我们整个牛的情况增长并不是太快,这是基本情况。

  应该说现在从目前情况看牛羊肉是我们刚需,我们协会也做了相关调研,高档肉类消费和国家GDP成正比,随着经济增长高档肉类产品的消费一定会得到数量的增长,大家可以看到原来牛羊肉牛肉这块北方人吃得多,南方人吃的少,现在已经不分区域,原来小孩吃的多老年人吃的少,现在不分年龄,原来说秋季冬季吃的多,春夏吃的少,现在全国也不分季节在消费了,这是我们基本情况的变化。

  羊肉这块,这几年是比较稳定的发展,我们一天说生态说环保,我们在实现产品价值上推动做一些东西,非常赞成蔡博士谈到的你看不到终端的企业,我们如何看到终端市场我们应该有一些做法在前面。

  这是我们肉类在全球排名的情况,刚刚已经介绍了,就不说了,但是受到非洲猪瘟的影响猪的产量,由于猪肉产量下降比例占到1/4,我赞成主持人提法,原来是30%左右,1/3肉类总产量。

  从消费来看,到2035年,总的消费量应该在1亿吨,这个数字相对比较保守,这个数字应该还会有所增长,从我们人均消费情况看,现在超过60公斤,全球的人均肉类消费大概50公斤左右,我们已经超过全球的人均肉类消费水平,但是我们和欧美一些国家发达国家相比,我们在消费方面还是有很大的发展,在发达国家肉类基本消费80到85公斤。

  我们现在想的就是从目前情况看,如何提拔我们后端的消费,我感觉最关键一条就是生产出符合市场消费的产品才行,我前两天在山东和河南也看了很多加工企业,从转型上有了很大的变化,原来是简单的屠宰厂,白条肉,简单四分体,现在做到精细化的区分,当然和国外也有差距。双汇集团做到四百多种品种,但是丹麦皇冠能够做到六百多种品牌,我们要精细化的区分,另外消费市场也有变化,在座各位大家出国机会比较多,大家可以去国外超市零售市场看一看,很少有像我们中国这样裸肉上市,下一步从裸奔向包装上市,另外从生鲜要往熟制发展,80%是熟制,熟制加工总量不到20%,而发达国家是80%,只有做到深度分割精细区分才能做到高利润,为什么大家讲我们是低利润?因为很多领域需要深化的工作。

  再就是从销售渠道来看,大部分地方企业还有局限在B2B这个形式,如何往C端发展,这是下一步,从我们生产加工上从包装形式上,从深度熟制加工上,从市场变化上,特别要深度关注消费者消费需求,现在很多企业都在做中央厨房,不知道在座90后多不多?我估计80后90后很少有回家做饭,怎么满足这个消费者回家以后即时问题,稍微加热一下打开就能吃,这是转变产品的形式才能真正带动消费者实现肉类消费的增长,这个是我们在座各位希望看到的。

  从整体的消费对比比重来看,我感觉从猪的消费,猪肉的消费,我们从这个里面这些数字可以看到,我们超过世界平均2倍的水平,猪肉消费还是有点太高了,也是降低猪肉增加牛羊肉稳定禽肉大的方向,另外从中国消费市场看,我们经常算一个数字,中国人每人每天多吃50克肉,一年肉类总产量要增加2500万吨,什么概念?是美国全年的猪肉总产量,是欧洲大概四五个国家的肉类总产量,所这也是老外这么关注中国的市场,也是为什么我们中国非洲猪瘟出现疫情以后世界各国都高度关注,其他国家无所谓,但是中国对全球的供应问题包括国际贸易都造成重大影响。

  我们做了肉类消费和其他一些消费的对比,我感觉我们猪肉消费,因为去年是比较特殊,受非洲猪瘟影响我们猪的存栏量有所下降,我们猪肉消费由于价格的因素影响,比例确实是第一次低于60%,但是从1到8月份情况看,猪肉消费比重又增加了6.1%,我个人认为短期之内至少五到十年还是以猪肉消费为主的国家,很多专家谈降低猪肉的消费,如果按照目前的想法,我感觉到年底不低于60%这是肯定的。

  看我们进口的情况,今天上午包括几个专家,包括我参加一些会议,特别是我们养殖企业比较多的会议,大家都在谈进口,感觉进口肉影响了我们的养殖企业基地,我想进口这个问题我们应该客观的看待,中国为什么大家进口肉这么敏感,或者相关的负面意见,因为我们中国当下光是进口,而我们很少做出口,举个例子,我到美国,原来很难理解,美国一天到晚把肉出口到中国,同时美国又是肉类进口大国,很难理解这个做法,既然要出口为什么还要进口,实际上作为美国政府来看是把肉类的进出口贸易作为平衡整个美国的肉类市场供应的数量包括价格的杠杆的作用,美国有的是国家储备罐头,只是战备的罐头,不知道这个数据是否对,美国大概用于战备的罐头,打越南战争够用九年,像我们现在所做的国家肉类储备这块,量小一个3万吨,量大一点十万二十万吨,大家想象这个比例能够影响我们多大的肉类价格,信息不对称造成扩大的影响,下一步还是发挥进出口杠杆的作用,我们既要有进同时要有出,像我们现在猪肉多的时候能够鼓励肉类产品出口就可以平移价格稳定生猪环境,这是个人观点供大家参考。

  加工类企业一个是种类太多,从13年商务部把屠宰质量划给工业部,商务部从1.9万多家企业减到1.4万家交到农业部,农业部经过这几年的监管,现在是5500家左右,基本砍掉将近一万家,从我们整体情况来看,感觉还有砍的空间,中国应该在三千家左右生猪屠宰企业完全可以满足市场,美国每年是2500万吨的屠宰量,美国有多少家生猪屠宰企业?一共161个,我们每年肉类总产量是他的一倍,但是我们企业数量你看看是人家多少倍,所以企业还是太多,第二小企业太多,我一直讲肉类行业最大的不平衡发展,就是称坨太多,我们全国屠宰加上肉制口员工全国是2.3万家,这里面不到20%规模以上企业,什么是规模以上企业?年销售额到二千万以上,今年不好算账,按照去年一天宰50头猪以上,这就是规模以上企业,就是我们称坨不太多就造成竞争,我们小企业风起云涌进入,我们外包装商标标识甚至颜色都和大企业产品差不多,造成我们质量越来越低,同质化现象越来越严重,第三是产能利用率太低,从中国肉协会统计的数据到目前屠宰企业原有产能利用率不足20%,当然现在很多关养殖企业也在向屠宰方向深加工方向发展,甚至饲料加工企业。

  刚才蔡博士也在谈如何看到终端市场,我想这里面我非常建议大家还是要和现有的一些大家认为比较合适的屠宰或者深加工企业,能不能有一种资本的合作模式,本身还有百分之七八十以产能没有发挥出来,我们再建一堆屠宰厂或者肉类加工企业,对我们市场是良性的发展还是恶性发展,所以作为养殖企业来讲,我也参加养殖企业相关会议,我觉得大家谈得更多是补贴的问题保险的问题,现在是保底的问题,我觉得作为一个老板不应该是这样,我们需要效益,我们怎么挣钱的问题,怎么保证我们的效益,举个例子,像丹麦皇冠,它四千多个股东,这四千多个股东是干嘛吗?就是养殖户,就是他的供应商,在国外大部分以农场主先发展起来挣钱了开始建屠宰厂的肉制品加工厂,就是我们农场主和养殖厂是加工企业,我们要享受两次利益,一次是生猪交易的利益,第二次就是屠宰企业或者是肉制品加工企业变成最终产品利益的分红,大家看国外价格也是有波动,法国农民把猪赶到超市,为什么?因为价格太低,但是价格没有那么大的波动,因为要变成肉制品,我想中国企业和屠宰企业和肉制品加工企业形成紧密的资本合作的话我想对于我们整个中国肉类产业来讲应该是太大的形势,在此不反对前端企业建屠宰厂,但是我投资这个建议提出这个希望能不能以资本的方式加强和现有企业的合作,说直白一点,是一个墙头往看外面的世界你是一块一块砖自己摆,还是站在别人肩膀上看,哪个来得更快的问题。

  我们下一步非常希望,一个如果你在这方面什么咨询服务需求我们愿意提供咨询,如果愿意不用深度合作我们也愿意牵线搭桥。

  这是利润的问题,我就不说细,我们行业利用率大低,工业体系的平均毛利润5.08%,屠宰企业3%左右,挣白菜的钱操白粉的心,所以企业面临情况比较多。

  看主要问题,从养殖行业看一个是异病的问题,价格波动的问题,这个不细说,从屠宰加工环境产能过剩的问题,落后产能淘汰的问题,私搭乱宰的问题,特别是牛羊,我们正在修订屠宰法,里面提到牛羊的问题,另外是质量提升,这里面还想缺一条肉制品占比太低,要提高占比,这个不细说,大家有时间可以看一下。

  这里就是活禽的价格波动,这个不用多说,大家都在这个行业里面体会比我还深,另外是屠宰厂,我们利用率不到20%,前五大屠宰企业占比不到10%,我们利用率太低,一个是集中度太低,国际贸易里面现在缺乏话语权,大家经常讲一句话叫中国人卖什么什么便宜,买什么什么就贵,现在我们已经倒过来,本身在第一届进博会有的老外没有想到,这个产品没想到卖这么多钱的,参加一次进博会和他谈的是中国,一个价格比一个出的价格高,这是反常的形象,我们如何借助现在生猪产量上升以后价格波动,能不能联合采购,提高我们进口企业的话语权。

  从消费来看,应该说消费端确实还没有完全恢复,现在初步估计大概就是正常不超过80%,甚至可能70%左右的市场,举个例子,我们老百姓总的支出是固定的,比如说我们原来一个月四百块钱买肉,猪肉贵了可能买鸡肉,猪肉作家了可能少买鸡肉,但是总的四百块钱不变,我们现在从消费端来看,刚才我讲的我们怎么通过产品形式的变化,来满足和各个层次各个环节这种需要,提高带动消费者的意愿消费,这是大家需要我们探讨。

  我们中国肉类协会制定中国肉类产业的十四五规划,这个不再细说了,如果大家感兴趣PPT组委会也有,大家愿意看回去可以再看一下。

  从中国肉类协会来讲,我们想在十四五期间主要搭建五个相关的行业平台,第一就是公共技术服务平台,上午经济日报专家在谈工业反哺农业的,我想不是工业直接拿钱反哺农业,而是通过工业帮助养殖业提升的问题,为什么中国牛比美国贵的问题?我们养殖技术、育种技术,美国一头年,一年能产10个,我们不足50%,饲养周期是别人的一倍,产量又不足一半,你价格怎么便宜,我们下一步中国不缺大专家大教授,如果通过屠宰企业这个渠道向前端供应商养殖企业传递这些技术,这是下一步要做的工作。第二要通过推优产品,我们要把优质产品制定出来,同时要有标识,就是要实现产品差异化做到优质优价,这样才能保证大型加工企业有积极性生产优质优类产品,这是市场倒逼机遇。第三是人才培养机制,包括政府服务平台,由于时间原因不说了,我提示大家,更要关注人造肉的问题,来之前专门组织一次研讨,从人造肉来讲大家四个类型,第一是蛋白肉,第二是现在的混合蛋白,植物蛋白和肉的混合,第三是群体发酵肉,它是把肉的蛋白成分和植物蛋白有效成分提取出来混合成新型的蛋白产品,现在美国已经有上市,第四是细胞培养肉,由于成本很高和离市场有一段距离,但是由于技术进步时间越来越短,这对于中国畜牧业来讲,如果真的大面积发展,我们农业农村部要审慎处理蛋白肉。

  最后,如果大家需要有什么交流和沟通欢迎和我们中国肉类协会我们下一步才相关的沟通和交流。

  谢谢大家。