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主题演讲6:新形势下中国饲料产业发展趋势

来源:发布时间:2021年10月21日

蔡辉益

国家生物饲料工程中心主任 蔡辉益

尊敬的各位领导、各位同行,非常高兴受大会的邀请,尤其是国家生猪技术创新中心刘主任的推举向大家来介绍一下新形势下中国饲料产业发展趋势。

  我们饲料产业所谓新的形势到底是什么新形势?我想大家也都比较明确,我们感知到的百年不遇的猪周期,猪周期很重要的提醒了我们养殖成本发生了极大的变化,我们的生物安全提上最高的日程,以及我们新冠肺炎所带来对养殖业流通的各种政策的限制,以及我们最近饲料原料价格包括生产饲料添加剂的原料价格的猛涨,都超出我们的意料。有的原料是成翻的涨,翻几番地涨让我们接受不了,觉得不正常,以及我们终端消费者对优质农产品的需求。这些在新的形势下我们这个产业怎么突破怎么发展。

  中国饲料整个历程不用多说,从70年代80年代90年代到现在,这几十年将近40年的时间,我们饲料行业从饲料工业的领先带到了畜牧业的发展到现在近十年来,不是这样的形势,是畜牧业的发展可以说在制约或者在需求饲料工业调整的发展年代,所以这是我们谈到现在从混合饲料、配合饲料、发酵饲料到生物饲料甚至到活性饲料,这都是我们经历过的,从去年本身的发展饲料工业发展我们很关注,去年和今年能够看到它的情况,饲料总的产值增长17%,应该说前十年饲料工业已经处于相对稳定平台期,每年增长速度大约不会超过5%,几乎是很多年这样,可是去年增长比较显著,总产量同比增长10%,我们工业饲料总产量2.5亿吨,这就是说从近两年非洲猪瘟发生这么严重为什么饲料增长还那么迅速呢?所以这里面有很多的问题,浓缩饲料也在增长,22%的增长,添加剂、预混料也增长,将近10%,前些年浓缩基本都下去,今年又上来,预混料基本处于稳定状态,现在也在上升,说明我们养殖上涨。

  这是从80年代到2020年,几十年我们饲料发展的态势,大家看虽然增幅跌荡不同,但是总体是增长。

  谈到我们饲料企业,总的饲料企业总量还有8500家,原来是13000家,已经干下去将近五千家,近十年左右的时间,尤其是近五年,几乎每年七八百家到一千家的速度在消减。这是基本情况。

  实质从养殖量来讲,我们统计实质饲料消耗的总量是快4亿吨,我们讲的商品工业饲料是2.5亿吨,各个大养殖企业自配料很多,没有进入流通环节的,总的返推回来,我们实质消耗是这么多,大家看猪仍然第一位,肉禽第二位。

  我们这个会作为行业研究,大商所的郭科上午已经有报告。这是农业部畜牧兽医局做了推算,国内供给进口多少,总的供给量,而且按照蛋白质和能量来进行计算是多少,这个是用各种原料,我们供的这么多,从这里讲玉米,去年的玉米进口1129万吨,这是历年来讲也算是多的,我们自己的产量2.6亿,小麦几乎就是玉米的一半,现在小麦的用量供应量已经上来,这些情况不一一说,大豆我们进口2亿,这个变化大家看到是很清晰的,其他的各类也有相应的进口量,鱼粉制品这是历年来国家每年,最高额度好像不是这个数,所以这是对总体来讲我们的能量,最早我们在做规划认为多少量我们好像能够,但是事实上能量也不够,蛋白也不够,我们发展到今天这个量。

  刚才讲从去年总的2.5亿吨实际消耗,从去年玉米用量全年维持在19年的水平,小麦的用量大幅的增加,大麦、高粱、玉米的用量也在继续增加,为什么?性价比的问题,蛋白质的使用增量比能量要高2个点,什么意思?对蛋白质的用量,我们本来在倡导要用低蛋白质,我们近几年在倡导,可是从去年2020年比蛋白质的总量比能量的总量还多。

  这是我们大概的情况。

  在具体的一些产量当中,我们分类来讲,猪的饲料看看涨了16%,因为今年很多数据没有出来,这都是去年的产量,今年继续在增长,蛋禽7.5%,肉鸡涨了8.4%,创历史新高,所以反刍料、肉鸡料都是在增长,都比往年高很多,但是水产量下降,增长10%,其他增长18%。

  散装用的饲料越来越多,33%增长,我们可以感受到大概有1/4的饲料现在都是散装运输,所以现在做散装的机械设备这些厂很火,业务很好,我们添加剂总量就是16%的增长,维生物制剂22%的增长,这些都能反知我们描述的产业去年的数量统计,今年没有完全统计出来,今年这些情况不但没有减反而继续在上升。所以一句话,饲料产业在新的形势下继续依然比较高昂踏步的前进,也表明我们的养殖业在增长,需求继续在增长,这个事业欣欣向荣。

  我们看趋势,一百万吨以上30多家,占全国总量54.6%,说明什么?一百万吨的有33家企业已经占一半,同志们,市场高度在集中,我们不敢说有垄断,但是集约化的经营一千万吨以上的集团去年统计有3家,今年有4家,甚至有的已经二千万吨,有的企业提出来的目标要达到四千万吨的目标,一家企业,所以集中度是最近几年发生极大的变化。

  我们也面临着挑战,刚才讲降成本,我们生产成本比国外高近近一倍,所以进口的肉为什么进来很好,我们就是干不过他的价格,饲料原料的猛涨,这是第一,第二我们要吃安全优质有特色,第三安全的零容忍,第四环保的压力,提出碳达峰碳中和也好,这都是目前作为国家政府的走向,也是整个行业发展的趋势,所以这些都是我们除了畜牧业,饲料业同样面临挑战。

  刚才谈到的集中度,十个千万吨以上的省份,35家百万吨的占了13个,国内上市企业占25,这都是数据告诉我们的集中度的变化,以及最近的饲料禁抗,养殖减抗,产品无抗,这都是现实提出来所要要求的。

  到底未来我们饲料业怎么发展?

  第一个,终端全产业链竞争时代的到来。不知道大家是否注意我们行业现在发生悄悄的变化,当然这个话说得很有意思,叫看不见消费终端的企业将会被淘汰出去,翻译过来是什么?终端消费是肉蛋白,我们绝大多数原有饲料起家的企业都转型到养殖端,而养殖端很多企业转到了食品端,所以很多企业专门更名为食品公司,绝大多数的一条龙企业直接在旗下设立食品公司,这是一个极为明显的信号,就是我们饲料企业,尤其是商业饲料,刚才讲我们消耗饲料将近4亿吨,工业产量饲料2.5亿吨,还有2亿吨是自配料,走向养殖端不能走向需求端你的市场会越来越弱,因为集中度越来越高,他们都走向了终端区。

  第二,刚才讲到饲料企业和养殖业终将走向肉蛋白的产品的竞争,这个恐怕趋势会越来越明显,当然我相信这个事情五年以后会感觉更明显,近五年我想问题不大。

  第三,这里面的原因,我们生物安全、畜产品安全,成本竞争所导致要走向一条龙全产业链化的经营,因为我们需要综合降低成本问题。

  所以全制一条龙和整合是一条龙都是全产业发展的模式,目前都有,上市公司以系统雄厚的资本自己全产业链投资从上游下游,产业链延伸,就是作为饲料企业,他以前不搞养殖的。所以没有资本的多半是大家联盟或者区域联合整合这是发展重要趋势。

  我们讲饲料产业的发展其实是指的什么?商业饲料,这个概念十年前就在讨论,商业饲料作为一个工业到底它的存续时间还有多长?这个产业的发展也是有生命周期的。

  从美国、欧盟、欧洲国家发展的历史去看,几乎商业饲料最终大概有1/4左右,2/3、3/4已经全产业链了,不在市场上流通,所以它格局会发生变化,我相信中国有中国特色,然而大的趋势我相信差不多。所以我们的商业饲料作为添加剂企业未来你要更加的专业化、功能化、规模化、替抗化,小打小闹的出局是迟早的事。

  现在对预混料来说提出来要功能预混料,要客户提供综合解决方案。我们最近一些功能很高调要做全球的第一大的预混料企业等等这些措施都在进行,表明一点这些企业家看到预混料的市场,服务专业化、规模化、原料低成本化这就是作产业链的竞争,毕竟成本无法竞争,以及现在出现委托代工,你不需要上新产能,但是不同的区域配套一条龙企业的发展依然还在上新的产能,全国的产能至少1/3过剩的,甚至有很多企业一半的产能都是没有用完的。

  所以饲料原料,我们更多强调能量、蛋白饲料尤其近几年提出的地源性饲料的使用,未来的发展包括第四代饲料,我们叫发酵饲料,作为地源性饲料的利用与中国特色饲料配方技术体系的建立是我们搞饲料方面的同志需要关注,荣昌重庆四川有什么特色原料没有使用我们要把它用起来,通过生物技术把它用起来降低成本。

  所以生物时代饲料的来临,包括发酵饲料,包括全程使用发酵饲料和全程发酵饲料,现在有上千家饲料探索发酵饲料的运用,我相信在座的饲料不知道有多少来源于饲料企业,大中小企业都在关注这个。

  从原料供应总的趋势,今天这个会可能关注这个事情,农村农业部畜牧兽医给我们的指令,现在国内大循环为主体,国内国际双循环互相促进,这个对我们饲料工业原料来源的供应方针,聚焦在玉米和大豆两个品种要稳定有序,对玉米与国内供给要打通其他适用工业用内循环来聚焦保适用稳加工、适度进口玉米、大麦、高梁以及其他替代品种,依托国际市场外循环进行填补缺口,促进供需宽松的平衡,这是基本原则。尤其是在一些上千万吨的饲料企业的进出口的供应,当然国家在整体平衡,农业部有所把控,尤其是去年今年在猪肉配合进出口方面都是有一定控制。

  作为大豆,最关注的豆粕,就二千万吨不到,1900万吨的大豆,上亿还是要进口,所以我们如何挖掘适用减量潜力,提出低蛋白热量,低豆粕热量,甚至是否无豆粕热源这些。我看最新的科技通过二氧化碳,通过微生物合成的方式要形成蛋白,我们希望通过海洋生物发生藻类蛋白,也就是废物资源利用化,把更多的农物副产物真正提到到饲料产物,这是学术办研究攻关的方向。

  我相信这个趋势对国内来讲,保证粮食供应大环境趋势下作为饲料用的能量蛋白质资源永远是平衡,除非我们能控制整个国家的养殖总量,我们没有公布说我们养多少就合适,这个事情继续发展一个是环保压力的问题,随着碳达峰碳中和我们养殖总量和生猪周期刚过,老实讲各个地方环保就起来,以前养猪厂能养的现在又不行了,这些都会随着猪周期产品供应链曾经程度都有所波动,我相信这个对饲料产业喜恶一些新的要求。

  所以整体来讲,随着养殖业周期的波动猪周期很明显,现在是大周期,我相信今天很多专家谈到,这两年重庆也是在谈,全国都是会都在谈这个事情,肉鸡也形成了周期,没想到以前肉鸡哪有什么周期,现在肉鸡也有周期,都是因为供求关系发生极大的变动,这个规律必然,所以我相信我们从事饲料产业的,对于如何把自己的企业真正按照养殖业发展的趋势按照人们消费水平的需求,消费市场需求来做产业链相应调整恐怕是我们从事饲料生产、研制的企业需要加以注意的地方。

  我就讲这些,也非常感谢国家生猪中心邀请,同时也感谢大会组委会的邀请。

  谢谢大家。