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主题演讲3:全球LPG市场供需与贸易格局解析

来源:发布时间:2020年06月15日

中国燃气控股有限公司LPG事业部副总经理 卢平浪

  大家下午好。很高兴有这个机会跟大家分享LPG这个行业的一些信息和市场调研心得。

  说明一点,这个数据都是从市场上一些咨询机构拿来的,不是我们自己统计出来的,在这里跟大家分享一下,有些数据是个大概,我们就是知道一下前后的行情。

  我的介绍分为两大内容,第一大内容就是宏观供需情况,这些数据跟大家分享一下。另外,就是通过宏观数据分享,让大家知道一下全球的方向,跟大家分享贸易机会在哪里。

  我先讲一下全球的生产量。2019年全球生产量在3亿多吨,其中供应量最大的地区是北美地区,有1亿多吨,其次是中东地区大概6000万吨。在中东地区供应有这么几个重要国家,沙特占大头,它的生产能力大概2800万吨,下来有卡塔尔、阿联酋、科威特还有伊朗。全球的需求量与供应量大概差几十万吨,需求量大概3亿多吨,需求主要地区就是远东和北美,远东一年用量大概在7200万吨,北美大概用6300万吨。

  回到远东地区,中国属于远东地区,这里主要有四个消费地区,中日韩加上中国台湾地区,总共量有4500多万吨,我看了一下这个数据,跟刚才迟总讲的,他说中国有5800多万吨,我回去要问一下这个数字差别在哪里,我这里统计是4500多万吨。中国的消费结构主要有:民用、商业、工业、车用、化工,目前化工消费最大,2100多万吨,日本相对比较平缓,其他几个地方都比较平缓,中国形势比较明显。其他地区例如东南亚、南亚、欧洲,它们的消费量数字比较大,对市场有些影响,它们的消费结构,发达地区对市场影响就没那么明显,南亚地区实际上就是印度跟斯里兰卡,主要是农业燃烧为主,东盟也是民用为主,比较大应该是印尼、越南、菲律宾这些都是民用为主。

  前面讲的是外围的宏观数据,现在跟大家分享一下国内的数据。国内总体生产量,我这里统计的数据是6200多万吨,国内产量为4300万吨,进口量有1900多万吨,这是去年的数据。底下两个颜色就是国内的生产量,上面红色部分是总的进口量。2019年中国用掉大概6000多万吨,烧掉2300多万吨,炼厂和化工厂用掉1700来万吨,车子用量在不断的减少,前两年大概是60多万吨,现在慢慢降到50多万吨,化工的使用量一直在不断的增长。

  中国的进口量给大家分享一下,从2013年到现在进口量不是一翻了,翻了好几翻,从不到500万吨,现在已经进口到1900多万吨。出口量比较平稳,因为我们出口地区比较受限制,就是越南、香港、澳门和菲律宾这几个地方多一些。它们的需求相对也是比较稳定,另外就是越南和菲律宾近期自己也建了一些冷冻码头,所以它们自己也进口了一些补充。它们的整体需求一定是在增长的,但是我们出口量没有增长,就是因为它们自己的进口设施在完善。

  前面是讲了市场上供需的数据,现在跟大家分享一下物流方向。出口量最大的国家是美国,在4053万吨,出口量第二大是个地区中东地区,中东几个国家总共出口了大概3960万吨,沙特生产量最大,但是出口量不是最大,它因为自己有一些化工需求用掉了一些量,这是第二部分的出口量。第三大出口量是独联体,独联体就是原来的苏联,它们总体出口量大概800来万吨,主要出口在周边地区,在当地消耗一些。第四个出口区是非洲,非洲出口主要是阿尔巴尼亚,占600多万吨,其他西非有100来万吨的量。再一个出口地就是澳洲,澳洲大概三年前开始有大规模出口能力,目前为止大概出口在280到290万吨左右。

  进口主要是远东地区,中日韩是最大的,这是第一大进口地区。第二大进口地区是欧洲,欧洲大概进口有1800多万吨。第三大进口地区就是印度,南亚加东盟进口2500多万吨,南美大约进口1150多万吨。各个地区生产和消费比较集中,所以形成价格特殊性。价格方面,第一大区域是美国的,整个这一片是MB计价,第二大计价区是中东地区、远东地区。因为中东以及整个远东价格都是以为CP主导,后来日韩贸易商又组织了一个协会,有了FBI的计价,目前占的量还不是很大,还是小比例。还有一个比较大的就是欧洲,西欧、北欧地区,它们有自己的指数。还有一个价格叫做SP,它们有一个价格就是用类似于自己公布自己用,在地中海地区有一些人接受,当然它的价格主要跟CP联动比较多一些,全球大概有这么5个价格体系。对于我们来讲,我们在远东地区用的就是CP比较多一点。

  全球的物流方向大概是这样的,美洲是主要出口国,美国往南美送的多,往欧洲送的多,其次才是送到我们远东地区,它有两条线路,一个是走巴拿马运河,一个是从好望角过来。我们有中美贸易战的原因,在没有中美贸易战的时候,我记得我们进口量是占15%左右,就是说中东地区占远东地区出口供应的80%以上,这是我们的主要物流线,还有澳洲的货会到这边来。以上就是我跟大家分享的信息,希望我的数据能够供大家了解一下全球大概的供需情况和物流情况。

  最后一个PPT跟大家讲一下中国燃气的背景,中国燃气是香港上市公司,主要专注于燃气能源供应。在中国从事燃气能源投资、建设、经营和管道燃气的运营,我们两个板块业务,一个是液化气,一个是天然气。我们现在有全产业链的投资,我们有四个大的一级库,三个二级库,在下游有四个小船的运输船队,有110个液化气分销公司,有1100个分销门店,合起来大概有接近6000个员工,有120几辆槽车组成的运输车队,是液化气全产业链覆盖。如果大家有什么信息需要沟通,下来可以随时沟通,包括对业务上的信息和对我们公司的了解,谢谢大家。

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