大连商品交易所

西北线第三天:深加工库存相对充裕,农场玉米大豆种植比例保持平稳

来源:发布时间:2019年06月03日

  西北线二组:刘英杰 范红军 陈琰琳 祖玉洁 李兴彪

  大连商品交易所组织的黑龙江西北线玉米大豆产区调研进入第三天,路线是北安-五大连池-孙吴-黑河,调研对象涵盖大型粮食收储集团(玉米深加工)、农场、大豆贸易商、笨榨油厂(热榨)。

  一、 北安象屿

  1)企业概况:北安象屿隶属于厦门象屿集团旗下黑龙江象屿农产,总部位于哈尔滨。北安象屿主要业务涵盖贸易、种植、以及象屿生化,年玉米收购量80-120万吨,去年种植4000亩,今年种植20000亩地,地租500元/亩,若租5年是420~440元/亩,北安象屿生化年加工玉米70万吨,产能规模是集团绥化项目的一半,与富锦项目基本持平。公司自有仓容 55万吨 ,目前30多万吨仓容用于存储政策性粮源。

  2)粮源收购情况。公司自有库容收购的玉米全部供应自有深加工,如果粮源不外流的话,周边收购基本够用。去年潮粮收购价0.66-0.695 元/斤(30%水分),目前企业库存20多万吨,够3个月的用量,再算上拍卖粮基本上能跟新粮衔接上。目前企业处于停收状态,密切关注当前的拍卖。据了解,北安以北黑河、逊克、孙吴等地的贸易商手里基本没粮,北安周边能有余粮30万吨左右。企业可以跟农户签保底价合同,随行就市,签保底价合同的农户卖粮走绿色通道,不同排队,保低价根据种植成本来预判,去年是0.62-0.63元/斤,保证农民不赔钱,若上涨,则按照当时的现货价结算。象屿各分支机构独立管控,若各收购主体门前到车数量差别大,总部靠经济手段来管控,通过调高或调低各分支的收购价,来调节各自的收购量,各主体的收购价都是由总部决定的。

  3)粮食银行业务简介。公司试点粮食银行业务,为有融资需求的农户提供质押业务。农户把粮运到公司,公司收取农户利息和仓储费,按照80%的质押率给农户放款,利息6厘,折算成年化利率为7.2%,仓储费吨天两毛。这种业务模式不保价,与保底价收购有着明显的区别。农民在行情走低的时候愿意这么做,行情好的时候不愿这么做。企业最开始想做大豆粮食银行,但去年的大豆取样质量不行,青豆比例大,最好的粮青豆比例也达到了5%。企业倾向于收40%蛋白以上的蛋白豆,等今年新豆下来后看质量决定是否收购。

  4)大豆价格上涨的原因:企业认为关内地区食品豆缺货是主要原因,另外中美爆发新一轮贸易战是这一轮大豆上涨的触发点。企业对于未来大豆价格不看好,当地养殖户退出严重,尤其是自配料养殖户。

  5)淀粉加工利润:目前淀粉加工利润不亏损就不错了,库存粮还有利润,按照贸易粮及当前的拍卖粮计算,是亏钱的。

  二、五大连池农场

  农场规模相对较小,15万亩土地,接近7000人 。由于田间管理较好,大豆玉米单产很高。17年大豆亩产536斤,去年亩产380斤,主要由于18年9月18日出现早霜。玉米去年亩产1400斤(28%水份)。该农场种植的高蛋白豆去年蛋白偏低38-39%,正常蛋白可以达到43.5%。该农场大豆玉米面积没变化,大豆占比60%玉米占比20-30%,农场会全盘考虑作物茬口安排玉米大豆面积。该农场了解到今年大豆补贴要下降,不会超过270元/亩,跟玉米差不超过200元/亩,这样算来玉米的补贴可能会在70元/亩以上,玉米种植效益还是高于大豆。农垦系统的大豆种植面积变化不大,大豆种植面积增加主要是地方农户的调整。农场玉米直接地头销售,大豆客户较少,一般会囤到元旦,最近3年才开始搞蛋白豆种植,以前全是油豆。

  三、 森达粮贸

  2018年产大豆质量很差, 9月18日的霜冻造成青豆很多,后面也没缓过来。该贸易商在去年大豆上市以来,80%的客户没给发货,主要由于质量达不到往年的水准。贸易战又开始打了之后,最近要货的多了,最近半个月该贸易商从俄罗斯进口大豆2000吨,目前每天走货200吨。目前南方处于缺豆状态,但再往上涨比较难,随着南方气温升高,豆制品消费下降,夏天需求量少,8月安徽湖南湖北新豆上市。该贸易商大豆主要销往广东、福建、上海,往年2万吨贸易量,今年1万来吨。当地贸易商每年都做俄豆,俄豆采用的也是中国的种子,尽管积温偏低,但俄罗斯耕地资源丰富可以轮作,俄豆蛋白含量较好。

  四、宏大制油

  日压榨量 220吨,加工方式采用笨榨、热榨。冷榨对大豆品质要求较高,副产品豆饼可制药或者用于食品,而热轧豆饼只能做饲料,最近豆饼销售不太好,源于周边养殖户的大量退出,因此该油厂最近由于豆饼积压而并没有开工。

  五、田间测量数据

五大连池大豆玉米采样数据

积温带

日期

采样地点

品种

垄沟距

垄台距

苗距

5米苗数

苗高

理论出苗

出苗率%

土壤湿度

3

5.29

五大连池农场

玉米

110

20

25

19.8

90

4

3

5.29

五大连池农场

大豆

111

8

36(3米)

5.5

90

4

  六、结论

  1)玉米深加工企业库存充裕,自有库存可用3个月,加上拍卖粮预计可以顺利过渡到新粮上市,目前的拍卖溢价深加工参与意愿不强。

  2)大豆涨价的原因源于关内现货市场紧缺,但爆发点在于中美重启贸易战,再往上涨比较难,因为随着南方气温升高,豆制品消费下降,夏天需求量少,8月安徽湖南湖北新豆即将上市。此外东北地区生猪养殖户大量退出市场,豆粕需求明显下降。

  3)若今年大豆补贴270元/亩,玉米补贴70元/亩的话,那么玉米种植效益还是要高于大豆。